데이터 스튜어드
중복, stale 필드, 누락된 계정 링크 및 동의 충돌을 찾아서 수정하기 전에 정확한 큐를 선택합니다.
연락처, 회사, 거래 및 검증을 읽으십시오.4 전문가 AI 에이전트는 데이터를 풍부하고 새로운 비즈니스를 찾을 수 있습니다, churn과 예측 싸움, 신뢰 다이얼은 제어에 당신을 유지. 모든 AI 이동은 소스를 인용, 당신은 하나 큐에서 승인 또는 해치.
각 에이전트는 하나의 매출을 소유하지만, 신뢰 다이얼과 찬성 Queue는 그들 모두를 지배합니다. 그들은 연구, 깨끗하고 점수와 배경의 예측; 당신은 무슨이 쓴지 결정합니다.
중복, stale 필드, 누락된 계정 링크 및 동의 충돌을 찾아서 수정하기 전에 정확한 큐를 선택합니다.
연락처, 회사, 거래 및 검증을 읽으십시오.ICP 적합점과 승인까지 전송하지 않고 시퀀스를 능가합니다.
ICP, 의도, 확고한 및 신호를 사고 읽으십시오.CRM, 티켓, 제품 사용 및 churn 위험에 청구, 확장 순간 및 재생북을 저장합니다.
전체 플랫폼의 관계 건강을 읽습니다.예측을 무게로, 거래를 미끄러우고 매출 문제를 소스로 전환합니다.
파이프라인, 단계 운동, 가까운 날짜 및 outcomes를 읽으십시오.어떤 거래를 열고 코치는 그것에 반대로 작동하는 위험 신호를 나열합니다. 모든 클레임은 정확한 티켓, 채팅 또는 이메일에서 온 것을 인용하고 다음 단계를 제공하고 이메 일을 초안.
주문 및 의도적 인 거래 흐름, AI에 의해 평가 및 설명. 단계를 미리 카드 드래그 (모든 이동은 저널 및 뒤집을 수 있습니다), 헤더 롤이 열값을 올리는 동안, 실시간 AI - 무게 예측.
모든 에이전트가 ( 캡처 된 거래, 단계 변경, 데이터 수정, outreach sequence) 토지를 만드는 것을 원합니다. AI Approve Queue는 그 이유를 가지고 있습니다. Approve, 편집 또는 해치. 응용 프로그램 쓰기 기록 전에 / 이후 컨텍스트를 작성하고 지원을 계속하십시오.
각 에이전트가 자신의 것에 어떻게 할 수 있는지 결정합니다. 글로벌 또는 에이전트에 설정하고 AI를 신뢰하는 것과 같이 턴합니다. 심지어 Autopilot에서, 안전 만 쓰기는 Approve Queue에 여전히 경로가 위험하면서 자동으로 적용됩니다.
에이전트는 관찰 및 제안. 아무것도 당신없이 작성되지 않습니다.
에이전트는 작업을 제안합니다. 당신은 한 큐에서 승인. 추천 된 시작.
안전 수정은 자신의 것에 적용됩니다. 위험은 여전히 승인을 기다립니다.
Lifecycle, Retention & Expansion board는 단계별로 비즈니스 전체 책을 매핑하고 CRM, 지원, 제품 참여, 사이트 정보 및 청구를 융합하여 각 계정의 churn 위험을 평가합니다. 모든 at-risk 계정은 최고 churn 드라이버와 저장 재생북으로 제공됩니다.
Prospecting Agent는 ICP에 대해 계정, 점수를 매기고 멀티 스텝 이메일 / 대기 / 작업 / 통화 순서로 표현합니다. 순서 고문은 Deliverability, 답답 품질 및 준수를보고 실제 응답 자동 정지를 통해 로봇처럼 보이지 않습니다.
계정은 점수 뒤에 있는 구매 신호를 가진 0-100를 평가했습니다.
이메일, 대기, 작업, 통화 및 webhook 단계, 승인에 대한 할당.
전달 가능성 제한, 반송/응답률 및 응답 시 자동 중지.
루트 원인에 의한 그룹 문제의 더러운 데이터 인 박스 : 중복 회사와 접촉, 비정상 도메인 및 이메일, 누락 된 계정 링크, stale 거래, 동의 분쟁 및 낮은 confidence 필드. 각 발견은 확신 점수를 보여 주며 미리 → 미리보기 후, 같은 Approve Queue로 큐.
분석가들은 모든 것을 투입 / 가능성 / 모범 사례, 승 / 손실 및 승리 비율, 파이프라인 깔때기로, 다음 최고 행동으로 미끄러지는 거래, 그리고 자신의 닫힌 거래에 훈련 된 AI 학습 모델. 모든 그림은 또한 일반 영어에서 응답 할 수 있습니다.
드래그 앤 드롭 스키마 빌더 없음, 컨설턴트 없음.OpsIQ판매 및 판매하는 방법, 그리고 그것은 당신의 파이프라인 단계, 사정 및 당신의 세그먼트를 초래합니다. 그런 다음 1 페이지 CRM 건강은 설치를 검증하고 모든 누락을 플래그를 지정합니다.
대부분의 CRM은 충전을 유지하는 데 필요한 서류입니다. OpsIQ는 그것을 채우고, 그것을 깨끗하고, 다음 이동을 제안하고, 전체 시간을 제어 할 수 있습니다.
| 기능 제품 | 일반 CRM | OpsIQ AI-First CRM _ CRM _ CRM _ CRM _ BASE. INFO |
|---|---|---|
| 관련 자료 | 당신은 그것을 입력 | 자동 캡처를 거래하십시오. 스튜어드는 깨끗하게 유지 |
| 중복 및 더러운 데이터 | 유료 추가 또는 수동 정리 | Dedupe, 정상화 & enrich, 승인 |
| 팟캐스트 | 재 추측의 합계 | AI-weighted, 당신의 닫힌 거래에서 배운 |
| 추운 & 유지 | Bolt-on / 별도의 도구 | 멀티 서명 건강 + 저장 재생 북 내장 |
| 전망 / SDR | 다른 구독 | ICP 득점 + 순서, 승인을 위해 할당하는 |
| AI 자율성 제어 | 없음 / 모든-또는-nothing | 신뢰 다이얼: 수동 → Copilot → Autopilot |
| AI가 왜 그렇게 했습니까? | 블랙 박스 | 모든 클레임은 그 소스를 인용합니다. 전/후 & 뒤로 |
| 설치하기 | 주 및 컨설턴트 | 일반 영어에 대한 귀하의 비즈니스를 설명 |
| 자주 묻는 질문 | 보고서 작성 | "어떤 거래가 끄는가?"그라운드 응답 |
| 1개의 플랫폼의 부분 | 유지 관리 | 채팅, 티켓, SEO 및 분석과 같은 데이터 |
모든 모듈은 동일한 데이터와 같은 신뢰 계층에 내장되어 있으므로 AI는 결코 추측하지 않고 아무 것도 당신의 기호 오프없이 발생합니다.
The first screen: revenue pulse, what AI found, what AI did, the approve queue, next moves, agent health and ROI, plus Ask your CRM.
Self-filling, drag-and-drop board; each card shows amount, AI win-probability and a health badge. Every move is reversible.
Open deals weighted by win-probability into committed, likely and best-case, defensible in any review.
Open a deal for AI risk signals with sources, a recommended next step, a drafted email and a live win-probability.
Researches and scores accounts against your ICP, surfaces buying signals and drafts approval-queued sequences.
Multi-step email / wait / task / call / webhook flows with a deliverability advisor; a reply auto-stops them.
The whole book of business as one self-driving map: churn risk with save playbooks, expansion and renewals.
A dirty-data inbox: dedupe, normalize, link accounts and fix stale records, with confidence scores, on approval.
One queue for every AI proposal: approve, edit or dismiss, with before/after context and revert on applied writes.
A truth baseline of schema, agents, routes, actions and live data wiring, with repair and smoke-check buttons.
Plain-English questions grounded in your live numbers, with the sources behind every answer.
Describe your business in plain English; the AI drafts your stages, fields and segments.
거래는 카드보다 더 많은 것입니다. 그것은 작업 공간입니다. 버전과 할인을 가진 라인 항목에서 인용을 구축하고 자신의 MEDDICC 또는 BANT 체크리스트에 대한 거래를 등급, 대화에서 관계를 읽습니다. 모든 섹션은 하나의 페이지, 하나의 거래입니다.
여러분의 이상적인 사용자 프로필(산업, 크기, 인사, 키워드, 제품 일치) 및 에이전트 점수를 모두에 대해 설정하십시오. 단일 도메인을 연구하거나 전체 목록을 붙여 넣거나 AI 연구와 점수를 각 것을 들을 수 있습니다. 그런 다음 스케쥴은 전체 분석 및 일시 중지, 재시작 또는 취소로 수행됩니다.
연락처 허브는 상태, 점수, 타임 라인 및 동의로 모든 식별 된 사람을 보유하고 있습니다. 저장된 세그먼트는 당신에게 Engage 및 Outreach에 대한 청중 카운트를 제공합니다. 그리고 기록 가시성을 통해 개방형, 소유자 기반 또는 팀 기반 액세스가 실행되며, 지명 된 팀과 territories 운전으로 누가 무엇을 볼 수 있습니다.
CRM Command Center는 아침 브리핑입니다. 수익 맥박, AI가 발견 된 것, AI가 무엇인지, 어떤 승인, 에이전트 건강 및 ROI가 있는지. 아래, 기간 선택, 신뢰 간격, 슬립 페이지 및 타임스탬프 스냅 샷이있는 예측 보드. 이 번호는 보드 검토에 가져 있습니다.
모든 기능, 그룹화. ★는 서 밖으로 표시.
| 의 특징 | 어떻게 해야 하나요? |
|---|---|
| 핵심 CRM | |
| AI 파이프 보드 ★ | AI win-probability, 건강 배지 및 역방향 이동을 가진 각자 채우기 끌기 널. |
| 동적인 단계 란 | 자체 판매 단계에서 구축 된 열; 미리 드래그하고 카운트 업데이트가 생깁니다. |
| 거래 상태 표시 | 오픈, 원 또는 손실, 색상 코드는 한 눈에. |
| 신뢰 & 거버넌스 | |
| AI Approve Queue ★에 대한 정보 | 모든 AI 제안에 대한 하나의 큐 : 접근, 편집 또는 해치, 역방향 쓰기와. |
| 신뢰의 신념 ★ | 수동, Copilot 또는 Autopilot는, 전 세계적으로 또는 대리인 당 놓습니다. |
| AI 활동 저널 ★ | 모든 AI 변화는 그 이유, 이전 / 후, 한 번 클릭 반전으로 기록. |
| AI 추적 : 왜 AI가이를 수행 했습니까? | 신호, 입증, 결정, 행동 및 결과 신뢰. |
| Proposal 편집 의 새로운 | 적용하기 전에 AI 제안을 편집합니다. 편집은 감사를 위해 기록됩니다. |
| Agent Run Summary (대략) 의 새로운 | AI Agent가 최근에 거래에 직면하고 있는지 확인하십시오. |
| AI Confidence 지표 의 새로운 | 높은 / 중간 / 낮은 신뢰 배지 각 AI 점수. |
| 관련 기사 | |
| 딜 코칭 ★ | AI 위험 신호 (응답 없음, 열정적 인 경쟁자) 소스와 다음 이동. |
| Deal Room (대략적인 세부 사항) | Prob, 코칭, 대화 인텔, CPQ, 작업 및 저널을 반전 한 페이지에 모두. |
| Deal Qualification Checklist의 특징 의 새로운 | MEDDICC / 작업 공간 당 BANT; 코치는 프레임 워크에 대한 모든 거래를 등급. |
| 관련 정보 의 새로운 | 회담, 티켓 및 이메일, 의도 및 에스컬레이션 : 관계 온도계. |
| 건강 배지 의 새로운 | 건강 / 위험 / Stalled, 모든 거래에서 AI에 의해 계산. |
| Forecasting & 분석 | |
| 무게를 다룬 ★ | AI win-prob weighted / 당신의 닫히는 원 거래에서 배우는 최고의 케이스. |
| Forecast 및 보고서 | , win/loss, 승리 비율, funnel, at-risk 및 모형 성숙을 완료하십시오. |
| 외환 보드 10/10 의 새로운 | 기간 선택, 신뢰 간격, Slippage, 스냅샷 및 정확도. |
| 팟캐스트 스냅샷 의 새로운 | 타임 샘플링 예측은 시간이 지남에 따라 추적을 위한 캡처를 제공합니다. |
| 자료 질 | |
| 데이터 스튜어드 / Dirty-Data Inbox ★ | 그룹 듀페, 정상화, 링크, stale 및 책임 문제 신뢰와 전후. |
| 대량 데이터 스튜어드 액션 의 새로운 | 대량의 멀티 선택 문제 및 큐 수정. |
| 의성 | |
| Prospecting Agent ★에 대한 리뷰 | 연구, ICP-scores 0–100는 신호, 지도 접촉 및 초안 순서 (수동)를 사기 위하여, 찾아냅니다. |
| AI Sequences와 자문 | 이메일/wait/task/call/webhook 단계; Deliverability 고문; 대답에 자동 정지. |
| 조사 (단일) 의 새로운 | ICP 적합 점수 0–100와 함께 한 오프 도메인 연구. |
| Prospect 수입 (Bulk) 의 새로운 | 목록과 AI 연구 및 점수를 붙여넣기 각 계정. |
| ICP 프로필 편집기 의 새로운 | 산업, 크기, 사람, 키워드 및 제품 일치는 한 번 정의합니다. |
| Sequence 템플릿 배리어 의 새로운 | Insight-led, 직접 가치 및 도움있는 Nurture 스타일. |
| Sequence Analytics의 장점 의 새로운 | 실행, 전송, 회신율 및 속성 거래 / 수익. |
| Sequence 통제 의 새로운 | 일시 중지, 재시작 또는 취소는 순서와 응답 intel. |
| Retention & 확장 | |
| 계정 건강 및 추악 위험 ★ | CRM, 티켓, 제품, SI 및 계산을 churn 점수로 퓨즈하고, 드라이버를 저장하고 재생 목록을 저장할 수 있습니다. |
| Lifecycle, Retention & 확장 널 | 모든 계정의 위치는 지도에서 갱신으로 churn-risk로 한지도로 이동합니다. |
| Dashboard 및 설정 | |
| CRM 커맨드 센터 ★ | 매출 맥박, AI Found/Did/Next 공격, 필요 승인, 대리인 건강 및 ROI. |
| CRM (Plain-English Q&A)에 문의하기 | 라이브 CRM 데이터의 소스된 답변. |
| CRM 빌더 (Plain-English Setup) ★ | 비즈니스와 AI가 단계, 필드 및 세그먼트를 계획하고 모든 역방향을 설명합니다. |
| CRM 건강 (Truth Baseline) | Schema, 대리인, 노선, 활동, 조사, 진단 및 1 페이지에 수선. |
| CRM 설정 마법사 의 새로운 | 구성까지 자동 쇼, 단계 진행 및 자동 숨기기를 추적. |
| 데이터 및 액세스 | |
| 계정 360 | 추운, 건강, 열린 거래, 매출, 사람, 작업 및 AI 역사 한 화면에. |
| 회사명 / 도메인 추적 의 새로운 | 이름, 도메인 및 산업 강화 dedupe, 연구 및 360. |
| 연락처 허브 의 새로운 | 모든 식별자 상태, 점수 및 타임 라인, 동의 인식. |
| 세그먼트 (필터 세트) 의 새로운 | 살아있는 조사를 가진 저장된 필터; Engage와 Outreach를 위한 경청자. |
| 연락처 링크 의 새로운 | 각 거래는 기본 연락처, 이메일 및 제목에 연결됩니다. |
| 기록 가시성 (RBAC) 의 새로운 | workspace당 오픈, Owner 기반 또는 팀 기반 모드. |
| 팀 & 팀 의 새로운 | 리드 및 회원이 팀 기반 가시성을 구동하는 팀 이름을 지정했습니다. |
| 거래 실행 | |
| CPQ / 견적 관리 의 새로운 | 거래 라인 항목에서 버전, 할인 및 세금, 허용 또는 감소. |
| 아웃레치 그라프팅 (AI-Grounded) ★ | 고객 여행에 자리한 Drafts 이메일은 승인에 대해 밝히고 있습니다. |
| 거래에 대한 작업 열기 의 새로운 | AI-suggested flag를 사용하여 한 곳에서 모든 거래 작업이 이루어지며, 날짜에 따라 정렬할 수 있습니다. |
| 예상된 가까운 날짜 추적 의 새로운 | 예측 및 stale-deal 탐지를 구동한다. |
OpsIQ의 AI-First 수익 작업 공간과 함께 전통적인 CRM을 대체하는 팀을위한 짧은 답변.