Data Steward
Encuentra duplicados, campos obsoletos, enlaces de cuentas faltantes y conflictos de consentimiento, luego encola correcciones exactas de antes y después.
Lee contactos, empresas, acuerdos y procedencia.
Vender · CRM Primero en IA
CRM de IA que se ejecuta solo, y muestra su trabajo.
Cuatro agentes de IA especializados enriquecen tus datos, encuentran nuevos negocios, combaten la pérdida de clientes y pronostican, mientras un Trust Dial te mantiene en control. Cada movimiento de IA cita su fuente, y tú apruebas o desestimas desde una cola.
4 agentes de IAAutonomía de Trust DialSuministrado y reversibleConstrúyelo describiéndolo
+38% de precisión en las previsiones
0 entrada manual de datos
En vivo
Sistema de ingresos
Un cerebro CRM, cuatro agentes especialistas.
4Agentes de IA trabajando el libro
1aprobar cola para cada propuesta
100%surtido, registrado y reversible
3niveles de confianza desde Manual hasta Piloto Automático
Capa de comando del agente
Cuatro agentes. Un sistema de control.
Cada agente posee un trabajo de ingresos, pero el Trust Dial y la Cola de Aprobación gobiernan todos ellos. Investigan, limpian, puntúan y pronostican en segundo plano; tú decides qué se escribe.
Agente de prospección
Investiga cuentas, puntúa ajuste ICP y redacta secuencias de contacto sin enviar hasta la aprobación.
Lee ICP, intención, firmográficos y señales de compra.Agente de retención
Fusiona CRM, tickets, uso de productos y facturación en riesgo de cancelación, momentos de expansión y guías de salvamento.
Lee la salud de la relación en toda la plataforma.Analista
Pondera la previsión, explica acuerdos que se retrasan y convierte preguntas de ingresos en respuestas obtenidas.
Lee pipeline, movimiento de etapas, fechas de cierre y resultados.
Coaching de tratos
Sabe por qué un trato se retrasará, antes de que lo haga.
Abre cualquier trato y el coach lista las señales de riesgo que trabajan en su contra. Cada reclamación cita el ticket, chat o correo electrónico exacto del que provino. Luego te da el siguiente movimiento y redacta el correo.
Las señales de origen: "sin respuesta en 10 días", "competidor mencionado en chat", cada uno vinculado a evidencia.
Un siguiente paso recomendado con un correo electrónico redactado de un clic en tu voz.
Probabilidad de ganar actualizado a partir de la actividad real, no de la intuición.
En vivo
Pipeline y pronóstico ponderado
Un tablero que se llena y puntúa por sí mismo.
Los acuerdos fluyen de pedidos e intención, puntuados y explicados por IA. Arrastra una tarjeta para avanzar una etapa (cada movimiento se registra y es reversible), mientras que el encabezado resume el valor abierto, el valor ganado y un pronóstico ponderado por IA en tiempo real.
Junta auto-rellenable. Los leads y pedidos calientes se convierten en tratos con una probabilidad de ganancia de IA y una insignia de salud.
Pronóstico ponderado. Ofertas abiertas ponderadas por probabilidad de ganancia, no por corazonada; ganadas, abiertas y pronosticadas lado a lado.
Reversible por diseño. Arrastra para mover una etapa; si está mal, está a un revertir de distancia.
En vivo
La Cola de Aprobación · Capa de Confianza
Nada sucede a tus espaldas. Una cola. Un clic.
Cada movimiento que un agente quiere hacer (un trato capturado, un cambio de etapa, una corrección de datos, una secuencia de alcance) aterriza en una Cola de Aprobación de IA con la razón por la que lo está proponiendo. Aprobar, editar o descartar. Los registros aplicados mantienen el contexto antes/después y mantienen el soporte de reversión.
Aprobar, Editar o Descartar. Ajusta el título, monto o cuerpo de una propuesta antes de que se aplique.
Siempre muestra la razón: "Plomo caliente", "duplicar la empresa", "tratado obsoleto 14 días".
Antes/después y revertir. Los cambios aplicados se registran, por lo que un error está a un paso de reversión.
En vivo
El Dial de Confianza · autonomía que controlas
Comience en Manual. Gana tu camino hacia Piloto automático.
Tú decides cuánto puede hacer cada agente por su cuenta. Configúralo globalmente o por agente, y aumenta la capacidad a medida que aprendes a confiar en la IA. Incluso en Piloto Automático, las escrituras solo seguras se aplican automáticamente mientras que cualquier cosa arriesgada aún se dirige a la Cola de Aprobación.
Manual
Los agentes observan y sugieren. Nada se escribe sin ti.
Copiloto
Los agentes proponen acciones. Tú apruebas desde una cola. El inicio recomendado.
Piloto automático
Las soluciones seguras se aplican por sí solas. Los movimientos arriesgados aún esperan aprobación.
Salud del trato y señales de cancelación
Ver el deslizamiento y el guardado, mientras aún hay tiempo.
El tablero de Ciclo de Vida, Retención y Expansión mapea todo tu libro de negocios por etapa y puntúa el riesgo de abandono de cada cuenta fusionando CRM, soporte, compromiso con el producto, inteligencia del sitio y facturación. Cada cuenta en riesgo viene con su principal impulsor de abandono y un manual de salvamento.
Salud multi-señal. No una métrica, sino toda la relación fusionada en una puntuación.
Principal controlador + libro de jugadas. Por qué está en riesgo y el movimiento recomendado para salvarlo.
Expansiones y renovaciones. Las mismas superficies de tablero indican dónde crecer y qué renovaciones están pendientes.
En vivo
Asesor de prospección y secuencia
Pipeline fresco, encontrado y calentado para ti.
El Agente de Prospección investiga cuentas, las puntúa contra tu ICP y redacta una secuencia de correo electrónico / espera / tarea / llamada de múltiples pasos. El asesor de secuencia supervisa la entregabilidad, la calidad de las respuestas y el cumplimiento, y una respuesta real detiene automáticamente la secuencia para que nunca parezcas un robot.
puntuación de ajuste ICP
Cuentas clasificadas de 0 a 100 con las señales de compra detrás de la puntuación.
Secuencias de múltiples pasos
Pasos de correo electrónico, espera, tarea, llamada y webhook, en cola para aprobación primero.
Asesor + inteligencia de respuesta
Límites de entregabilidad, tasas de rebote/respuesta y auto-detención en respuesta.
Data Steward · limpiar datos, automáticamente
El CRM que se limpia después de sí mismo.
Una bandeja de entrada de datos sucios que agrupa problemas por causa raíz: empresas y contactos duplicados, dominios y correos no normalizados, enlaces de cuentas faltantes, ofertas obsoletas, conflictos de consentimiento y campos de baja confianza. Cada hallazgo muestra un puntaje de confianza y una vista previa de antes → después, y se coloca en la misma Cola de Aprobación.
Agrupado por causa raíz: duplicados, normalización, enlaces faltantes, calidad del trato, consentimiento.
Confianza + vista previa. Cada corrección muestra su confianza y un exacto antes → después.
Auto-seguro vs. propuesta. Las correcciones de bajo riesgo pueden aplicarse automáticamente; todo lo demás espera por ti.
En vivo
Pronósticos, informes y Pregunta a tu CRM
Números de calidad de sala de juntas, y solo puedes pedirlos.
El Analista agrupa todo en una previsión ponderada con comprometido / probable / mejor caso, tasa de ganancia/pérdida y tasa de ganancia, un embudo de pipeline, los acuerdos que se retrasan con una próxima mejor acción, y un modelo de aprendizaje de IA que madura en uno entrenado en tus propios acuerdos cerrados. Cada cifra también se puede responder en inglés sencillo desde el Centro de Comando.
Comprometido / probable / mejor caso. Una previsión defendible, no un solo número esperanzador.
Aprende tu negocio. Las heurísticas dan paso a un modelo entrenado en tus acuerdos cerrados.
Pregunta a tu CRM. "¿Qué ofertas están cayendo este mes?" Respuestas fundamentadas y obtenidas.
En vivo
Constrúyelo describiéndolo
Respuestas rápidas sobre tiempos de respuesta, ventas, divulgación de seguridad y soporte consciente de la cuenta. en inglés sencillo.
Sin constructor de esquemas de arrastrar y soltar, sin consultor. Dile a OpsIQ qué vendes y cómo lo vendes, y redacta las etapas de tu pipeline, los campos que importan y tus segmentos. Luego, un chequeo de salud del CRM en una página verifica la configuración y señala cualquier cosa que falte.
Describe tu negocio. La IA redacta etapas, campos y segmentos para coincidir con cómo realmente vendes.
Configuración guiada. Un asistente rastrea la finalización y se oculta automáticamente una vez que el CRM está completamente configurado.
Chequeo de salud del CRM. Una línea base de verdad de esquema, agentes, rutas y cableado de datos en vivo, con un botón de reparación.
En vivo
Comparar
Un CRM genérico tiendas Protege tus datos. OpsIQ lo hace.
La mayoría de los CRMs son un archivo que tienes que seguir llenando. OpsIQ lo llena, lo limpia, lo puntúa y propone el siguiente movimiento, contigo en control todo el tiempo.
| Capacidad | CRM genérico | OpsIQAI-First CRM |
|---|---|---|
| Entrada de datos | Lo escribes | Los tratos se capturan automáticamente; el administrador lo mantiene limpio |
| Datos duplicados y sucios | Complemento de pago o limpieza manual | Deduplica, normaliza y enriquece, con aprobación |
| Pronóstico | Suma de suposiciones de representantes | ponderado por IA, aprendido de tus acuerdos cerrados |
| Churn y retención | Complemento / herramienta separada | Salud multi-señal + guardar libros de jugadas integrados |
| Prospección / SDR | Otra suscripción | Puntuación ICP + secuencias, en cola para aprobación |
| controles de autonomía de IA | Ninguno / todo o nada | Trust Dial: Manual → Copiloto → Piloto automático |
| Por qué la IA lo hizo | Caja negra | Cada reclamación cita su fuente; antes/después y revertir |
| Pasos | Semanas y un consultor | Describe tu negocio en inglés sencillo |
| Pregunta en inglés sencillo | Construir un informe | "¿Qué ofertas están cayendo?" Respuesta fundamentada |
| Parte de una plataforma | Integraciones para mantener | Los mismos datos que chat, tickets, SEO y análisis |
Todo en el CRM
Un espacio de trabajo de ingresos completo.
Cada módulo se basa en los mismos datos y la misma Capa de Confianza, por lo que la IA nunca adivina y nada sucede sin tu aprobación.
AI CRM Command Center
The first screen: revenue pulse, what AI found, what AI did, the approve queue, next moves, agent health and ROI, plus Ask your CRM.
Pipeline
Self-filling, drag-and-drop board; each card shows amount, AI win-probability and a health badge. Every move is reversible.
Pronóstico ponderado
Open deals weighted by win-probability into committed, likely and best-case, defensible in any review.
Deal Room
Open a deal for AI risk signals with sources, a recommended next step, a drafted email and a live win-probability.
Agente de prospección
Researches and scores accounts against your ICP, surfaces buying signals and drafts approval-queued sequences.
AI Sequences
Multi-step email / wait / task / call / webhook flows with a deliverability advisor; a reply auto-stops them.
Lifecycle, retention & expansion
The whole book of business as one self-driving map: churn risk with save playbooks, expansion and renewals.
Data Steward
A dirty-data inbox: dedupe, normalize, link accounts and fix stale records, with confidence scores, on approval.
Trust Layer & Approve Queue
One queue for every AI proposal: approve, edit or dismiss, with before/after context and revert on applied writes.
CRM Health
A truth baseline of schema, agents, routes, actions and live data wiring, with repair and smoke-check buttons.
Pregunta a tu CRM
Plain-English questions grounded in your live numbers, with the sources behind every answer.
Constrúyelo describiéndolo
Describe your business in plain English; the AI drafts your stages, fields and segments.
Ejecución de acuerdos · cotización, calificación, inteligencia
La sala de trato también funciona el cierre.
Un trato es más que una tarjeta. Es un espacio de trabajo. Construye una cotización a partir de elementos de línea con versiones y descuentos, califica el trato según tu propia lista de verificación MEDDICC o BANT, y lee la temperatura de la relación directamente de las conversaciones. Cada sección es una página, un trato.
CPQ / gestión de cotizaciones: cotizaciones de elementos de línea de trato, versiones, descuentos e impuestos, aceptar o rechazar.
Lista de verificación de calificación. MEDDICC o BANT por espacio de trabajo; el entrenador califica cada trato contra tu marco.
Inteligencia de conversación. Lee chat, ticket y correo electrónico para sentimiento, intención y escalado, un termómetro de relación.
En vivo
Profundidad de prospección · ICP, investigación, importación y análisis
Investigando Deja que el agente maneje el resto.
Establece tu perfil de cliente ideal (industrias, tamaño, personas, palabras clave, coincidencia de productos) y el agente puntúa cada cuenta en función de ello. Investiga un solo dominio, o pega una lista completa y deja que la IA investigue y puntúe cada uno. Luego observa cómo funcionan las secuencias con análisis completos y pausa, reanuda o cancela cualquier ejecución.
Editor de perfil ICP: industrias, tamaño, personas, palabras clave y coincidencia de productos, definidos una vez.
Investigación única + importación masiva. Investigación de dominio única, o pega una lista y la IA investiga y puntúa cada una.
Variantes de secuencia, análisis y controles: tres estilos de plantilla, tasa de respuesta e ingresos atribuidos, pausa / reanudar / cancelar.
En vivo
Datos y acceso · contactos, segmentos, visibilidad
Cada persona y cuenta, visible exactamente para las personas adecuadas.
Un Hub de Contactos contiene cada persona identificada con estado, puntuación, cronología y consentimiento. Los segmentos guardados te dan recuentos de audiencia en vivo para Engage y Outreach. Y la visibilidad de registros te permite ejecutar acceso basado en Abierto, Propietario o Equipo, con equipos y territorios nombrados que determinan quién ve qué.
Centro de Contactos y segmentos. Cada persona identificada con consentimiento, más conjuntos de filtros guardados con conteos en vivo.
Visibilidad de registro (RBAC): Modos abierto, basado en propietario o basado en equipo establecidos por espacio de trabajo.
Equipos y territorios. Equipos nombrados con líderes y miembros impulsan la visibilidad basada en equipos.
En vivo
Centro de comando y pronóstico de nivel de junta
Una primera pantalla: encontrado, hecho y necesita tu aprobación.
El Centro de Comando de CRM es el informe matutino: pulso de ingresos, lo que encontró la IA, lo que hizo la IA, lo que necesita aprobación, salud del agente y ROI. Debajo, un tablero de previsión con selección de período, intervalo de confianza, deslizamiento y instantáneas con marca de tiempo. Estos son los números que llevas a una revisión de la junta.
Centro de Comando: pulso de ingresos, IA Encontró / Hizo / Próximos Movimientos, Necesita Aprobación, salud del agente y ROI.
Tablero de Pronósticos 10/10: selección de período, intervalo de confianza, deslizamiento y seguimiento de precisión.
Instantáneas de pronóstico. Capturas con marcas de tiempo para que puedas rastrear la previsión a lo largo del tiempo.
En vivo
Lista completa de características
Todo en CRM de IA.
Cada capacidad, agrupada. ★ marca un destacado.
| Característica | Qué hace |
|---|---|
| CRM Central | |
| Tablero de Pipeline de IA ★ | Tablero de arrastrar y soltar auto-rellenable con probabilidad de victoria de IA, insignias de salud y movimientos reversibles. |
| Columnas de Etapa Dinámica | Columnas construidas a partir de tus propias etapas de ventas; arrastra para avanzar y los recuentos se actualizan en vivo. |
| Mostrar Estado del Acuerdo | Abierto, ganado o perdido, codificado por colores de un vistazo en todas partes. |
| Confianza y gobernanza | |
| Cola de aprobación de IA ★ | Una cola para cada propuesta AI: aprobar, editar o rechazar, con escrituras reversibles. |
| Confianza Dial Autonomía ★ | Manual, Copilot o Autopilot, configurado globalmente o por agente. |
| Diario de Actividad de AI ★ | Cada cambio de IA registrado con su razón, antes/después, y reversión con un clic. |
| Rastro de IA: ¿Por qué hizo esto la IA? ★ | Señales, procedencia, decisión, acción y resultado con confianza. |
| Edición de propuestas NUEVO | Edita cualquier propuesta de IA antes de aplicarla; la edición se registra para auditoría. |
| Resumen de Ejecución de Agente (por Acuerdo) NUEVO | Ve qué agentes de IA tocaron recientemente un trato, y cuándo. |
| Indicadores de Confianza de IA NUEVO | Insignias de alta / media / baja confianza en cada puntuación de IA. |
| Inteligencia de trato | |
| Coaching de ofertas ★ | Señales de riesgo de IA (sin respuesta, campeón silencioso, competidor) con fuentes y el siguiente movimiento. |
| Sala de Negocios (Detalles del Negocio) | Probabilidad de ganar, coaching, inteligencia de conversación, CPQ, tareas y diario con revertir, todo en una página. |
| Lista de Verificación de Calificación de Negocios NUEVO | MEDDICC / BANT por espacio de trabajo; el entrenador califica cada trato contra tu marco. |
| Inteligencia de Conversación NUEVO | Lee chat, ticket y correo electrónico para sentimiento, intención y escalamiento: un termómetro de relación. |
| Insignias de Salud del Acuerdo NUEVO | Saludable / En riesgo / Estancado, calculado por IA en cada acuerdo. |
| Pronósticos y análisis | |
| Pronóstico ponderado ★ | IA ganadora con probabilidad ponderada comprometida / probable / mejor caso que aprende de tus acuerdos cerrados ganados. |
| Pronóstico e Informes | Comprometido/probable/mejor, ganar/perder, tasa de ganancia, embudo, en riesgo y madurez del modelo. |
| Tablero de Previsión 10/10 NUEVO | Selección de período, intervalo de confianza, deslizamiento, instantáneas y precisión. |
| Instantáneas de pronóstico NUEVO | Capturas de pronóstico con marca de tiempo para seguimiento de tendencias a lo largo del tiempo. |
| Calidad de datos | |
| Administrador de Datos / Bandeja de Entrada de Datos Sucios ★ | Ambos informes se guardan en el espacio de trabajo, por lo que puedes abrir los hallazgos completos en cualquier momento, no solo el resumen aquí. |
| Acciones de Administrador de Datos a Granel NUEVO | Problemas de selección múltiple y encolar correcciones en bloque. |
| Prospección | |
| Agente de Prospección ★ | Investiga, puntajes ICP 0–100, encuentra señales de compra, mapea contactos y redacta secuencias (en cola). |
| Secuencias de IA con Asesor | pasos de correo/tarea/llamada/webhook; asesor de entregabilidad; detención automática en respuesta. |
| Investigación de Prospectos (Individual) NUEVO | Investigación de dominio única con un puntaje de ajuste ICP de 0–100. |
| Importación de Prospectos (Masivo) NUEVO | Pega una lista y la IA investiga y puntúa cada cuenta. |
| Editor de Perfil ICP NUEVO | Industrias, tamaño, personas, palabras clave y coincidencia de productos, definidos una vez. |
| Variantes de plantilla de secuencia NUEVO | Estilos de valor directo, guiados por la información y de ayuda. |
| Análisis de Secuencia NUEVO | Ejecuta, envía, tasa de respuesta y acuerdos/ingresos atribuidos. |
| Controles de secuencia NUEVO | Pausa, reanuda o cancela secuencias en ejecución con razón e inteligencia de respuesta. |
| Retención y expansión | |
| Salud de la cuenta y riesgo de cancelación ★ | Fusiona CRM, tickets, producto, SI y facturación en un puntaje de abandono, controlador y libro de jugadas de ahorro. |
| Tablero de Ciclo de Vida, Retención y Expansión | La posición de cada cuenta desde lead hasta renovación hasta riesgo de cancelación en un solo mapa. |
| Tablero y configuración | |
| Centro de Comando CRM ★ | Pulso de ingresos, IA Encontró/Hizo/Siguientes Movimientos, Necesita Aprobación, salud del agente y ROI. |
| Pregunta a tu CRM (Q&A en lenguaje sencillo) ★ | Respuestas fundamentadas y obtenidas de tus datos CRM en vivo. |
| Constructor de CRM (Configuración en inglés simple) ★ | Describe tu negocio y planes de IA tus etapas, campos y segmentos, todos reversibles. |
| Salud del CRM (Línea Base de Verdad) | Esquema, agentes, rutas, acciones, conteos, diagnósticos y reparación en una página. |
| Asistente de Configuración de CRM NUEVO | Se muestra automáticamente hasta que se configura, rastrea el progreso de los pasos y se oculta automáticamente. |
| Datos y acceso | |
| Cuenta 360 | Churn, salud, ofertas abiertas, ingresos ganados, personas, tareas e historial de IA en una sola pantalla. |
| Nombre de la Empresa / Seguimiento de Dominio NUEVO | Nombre, dominio e industria que alimentan deduplicación, investigación y el 360. |
| Hub de Contactos NUEVO | Cada persona identificada con estado, puntuación y línea de tiempo, consciente del consentimiento. |
| Segmentos (Conjuntos de Filtros) NUEVO | Filtros guardados con conteos en vivo; audiencias para Engage y Outreach. |
| Enlace de Contacto Principal NUEVO | Vincula cada trato a su contacto principal, correo electrónico y título. |
| Visibilidad de Registros (RBAC) NUEVO | Modos abierto, basado en propietario o basado en equipo por espacio de trabajo. |
| Equipos y Territorios NUEVO | Equipos nombrados con líderes y miembros impulsan la visibilidad basada en equipos. |
| Ejecución de trato | |
| CPQ / Gestión de Cotizaciones NUEVO | Citas de elementos de línea de trato con versiones, descuento e impuestos, aceptar o rechazar. |
| Redacción de Alcance (Fundamentada en IA) ★ | Borradores de correo electrónico fundamentados en el viaje del cliente, en cola para aprobación. |
| Tareas Abiertas en Ofertas NUEVO | Todas las tareas de trato en un solo lugar con una bandera sugerida por IA, ordenable por fecha de vencimiento. |
| Seguimiento de la Fecha de Cierre Esperada NUEVO | Impulsa la previsión y la detección de acuerdos obsoletos. |
FAQ
Preguntas antes de cambiar.
Respuestas cortas para equipos que reemplazan un CRM tradicional con el espacio de trabajo de ingresos centrado en IA de OpsIQ.
Tú lo haces. Los datos de tu CRM viven en tu espacio de trabajo de OpsIQ y son exportables como CSV en cualquier momento, incluidos contactos, empresas, ofertas y actividades. En autoalojado, se encuentra en tu propia base de datos en tu propio servidor. No hay bloqueo: lo que pones, puedes sacarlo.
OpsIQ funciona con los principales modelos de lenguaje alojados para razonamiento y redacción, mientras que la puntuación y la previsión utilizan lógica determinista más un modelo entrenado en tus propios acuerdos cerrados a medida que madura. Tus datos de CRM alimentan a tus agentes; no se utilizan para entrenar modelos de base de terceros.
Eso es para lo que sirven el Trust Dial y la Approve Queue. Inicia agentes en Manual o Copilot, donde nada se escribe sin aprobación. Incluso en Autopilot, los cambios arriesgados aún se dirigen a la cola, con contexto antes/después y soporte para revertir.
Sí. Importa contactos y empresas a través de CSV, y el Agente de Prospectos puede investigar listas de cuentas objetivo. El Administrador de Datos deduplica y normaliza todo en la importación para que el viejo desorden no te siga.
Está diseñado para reemplazarlo. OpsIQ CRM es un espacio de trabajo completo de ingresos para pipeline, acuerdos, contactos, pronósticos, prospección, retención e informes, compartiendo los mismos datos que chat, tickets, SEO y análisis.
El CRM es parte de la plataforma OpsIQ en lugar de un producto separado por asiento. Las inclusiones exactas varían según el plan; ver precios para cada nivel, y hay una forma gratuita de comenzar.
Se ejecutan en segundo plano a su propio ritmo, investigando cuentas, puntuando salud, encontrando datos sucios y ponderando la previsión antes de que abras la aplicación. El Trust Dial controla cuánto se aplica automáticamente.
La puntuación y el pronóstico son deterministas, y Pregunta a tu CRM está fundamentado en números en vivo con tratos exactos, tickets, chats o correos electrónicos citados como fuentes. La Salud del CRM te da una línea base de cableado de una página para verificar la configuración.