建造、操作和 扩展 OpsIQ.

管理中的每个屏幕:分析,直播,票房,CRM、知识基础、网站情报、促销和客户账户门户。每个网页都做什么,数字是什么意思,当它们看错时该怎么办。

网站小部件、电子邮箱、入站和出站 webhook,以及适用于以下平台的连接器库: Shopify, WooCommerce, WHMCS, Zendesk, Stripe, Slack 和 Gmail。

连接器构建器,用于无编码连接器、动作和触发器,如果您不愿使用连接器,则使用 REST API 包含每个动作、范围和错误代码。

作用和权限、安保、克龙、诊断、备份以及托管和自托管的部署。

每一个页面载重、点击、滚动和导航事件都会被实时捕获。看看现在的网站上是谁,他们正在浏览什么网页,花费了多长时间,以及它们来自何处,都没有任何第三方饼干。

每个访问者的全部历史都包含设备、浏览器、操作系统、国家、城市、参考者、UTM参数、登陆页和身份分辨率。会话组的页面查看行程,以便您看到访问者所走的整个道路。

时间线式的回放 。 请确切地看到用户所做的 : 鼠标移动、 点击、 滚动、 页面转换、 并形成互动 。 用它来诊断 UX 问题, 理解下拉点, 并验证转换流量 。

实时访问者活动。 请查看页面浏览、 聊天开始、 格式提交和意向信号每隔几秒钟更新一次 。 按国家、 设备或参考器过滤以聚焦特定的流量段 。

页面按访问、 约定时间、 弹出率、 转换率、以及支持活动排序。 请确定您最出色的内容和需要改进的页面 。

国家、城市和区域的地图分解,设备和浏览器的分发、交通源分析、搜索引擎查询器跟踪和市场渗透。

跟踪访客意向信号(定价页面访问,重复返回,文档浏览模式,支持互动),以识别可能购买,churn或需要帮助的访客.

在您的网站上直接运行拆分测试 OpsIQ。创建变量、设定流量分配、定义转换目标并衡量统计意义。不需要外部测试工具。

抓取客户端 JavaScript 自动查看错误消息、 堆栈跟踪、 受影响的浏览器、 频率计数以及触发错误的页面。 调试前端问题, 不另进行错误监测 。

每个可被跟踪的事件(页面浏览,自定义事件,聊天互动,表单提交,购买)都包含有完整元数据的可搜索可过滤日志.

追踪订单、收入、退款、续订、以及交通来源、活动和游客旅行的属性转换。

由行为模式识别的高意向访问者. 分数线索基于页面访问,现场时间,回回回频率,支持交互,以及自定义信号. feed引导直接进入CRM管道.

自动爬行您整个网站, 以发现页面、 检测断开的链接、 找到缺失的元标记、 检查图像替代文本、 验证空格 URLs,并绘制您的站点结构图。每天、每周或按要求运行的时间表。

综合技术分析:页面速度分数、移动响应能力、核心网络维生素、SSL 证书状态,重定向链条,重复内容检测,爬行深度分析,以及结构化数据验证.

评价每一页的内容质量、字数、可读性、关键词密度、标题结构、内部/外部链接比率和新鲜度。找出内容薄、重复的页和内容差距。

语义搜索您整个网站内容。 询问自然语言关于您内容的问题, 并获得AI- synthemated 答案, 以及源页面引用 。

监视搜索引擎在谷歌和其他引擎中的目标关键词的排名。跟踪位置随时间而变化,与竞争对手进行比较,并查看哪个页面排列了哪些术语。

以您的内容、 竞争者分析和搜索量数据为基础, 发现关键词机会。 获取新内容主题、 长尾变异和内容优化目标的建议 。

监视您的输入链接配置。 查看哪些站点链接您, 跟踪新的和丢失的链接, 分析主锚文本分布, 并识别链接构建机会 。

对于有实际位置的企业: 将本地搜索的能见度直观地显示在一个地理网格上。 查看您的排名如何因位置、 距离您的业务和搜索意图而变化 。

连接您的 Google 业务简介 OpsIQ。同步评论、文章、QQA、相片和商业信息。从内部管理您的英镑列表。OpsIQ 回应审查,发布帖子,并监督见解.

自动的SEO和分析报告(每日、每周、每月),包括排名变化、流量趋势、发现的技术问题和内容性能。白标签输出可供各机构使用。

AI在您的网站上解答客户问题 24/7使用您的知识库、连接的平台数据(订单、账户、订阅)和自定义培训提示。支持多个 AI 提供者: Claude ()Anthropic),GPT-4o (中文(简体) ).OpenAI), Gemini (Google)和格鲁克(xAI).

管理员面板内部的AI副驾驶,帮助您撰写出票回复,起草客户通信,分析支持趋势,在连接的平台上查找客户数据,并通过连接器系统执行动作.

AI 是基于您的知识库文章、 FAQ 条目、 产品文档和连接的平台数据。 它不会产生幻觉。 它从您的实际商业信息中解答,或者在不确定时会升级。

当AI无法解决一个问题,检测出挫折感,或者客户要求人类时,它会自动地将完全对话的上下文交给你的团队. Configable definit/timout auto-return back to AI.

为客户界面AI和管理员界面AI编写单独的指令提示。控制语气、边界、升级规则、被禁话题和特定商业行为。支持每个工作空间配置。

每一次AI对话都记录了全部请求/答复细节、象征性使用、成本跟踪、供应商使用和模型版本。 审查对话,以查明培训差距并改进AI的准确性。

对AI对话模式的自动化分析. 见常见问题,解析率,交接频率,客户满意程度按话题,以及AI需要更好培训的领域.

每个相接站点/工作空间都可以使用自己的AI供应商,模型,温度,符号预算,以及培训提示. A SaaS公司可以使用克洛德来做主要产品,而GPT-4o可以使用副品牌.

两个AI模式: 管理AI(包含在你的计划中,没有)API 或带出自己的密钥(使用自己的密匙) OpenAI/Anthropic/谷歌/xAI 音乐 API 键,用于完全控制模型选择和成本。两者都是一等的,每个特性都使用两种模式。

设置每月象征性预算、 每位对话限制和低余额提示。 每个提供者、 每个工作空间和每个谈话的跟踪支出。 防止使用硬顶的逃逸成本。

与部门、优先事项(低/中/高/紧急)、状态、SLA跟踪、内部笔记、客户答复、文件附件和线性对话等完全的服务台。不需要外部服务台。

AI自动按部门和优先级对进站门票进行分解。 启用自动重写安全门票。 AI在可配置延迟( 默认) 后起草并发送回复 : 2这样人类才能先介入

连接邮箱( Gmail, IMAP,或提供商专用的)自动从入境邮件中创建出票。对出票通知邮件的回复更新出票线索。

在您的网站上嵌入一个客户端的出票门户。客户可以提交出票,查看其历史,回复开出出出票以及检查状态,所有都标注在您的设计上。

将重复的门票合并成一线. 合并门票在主题线上显示[Merged],所有对话历史保存在幸存的门券中.

人行代理接手一票后,使用"回AI"让AI恢复自动再版的该票,当人行部分解决后有用,但客户有AI能够处理的后续问题.

由收件箱视图提供的AI辅助出票管理. 副驾驶建议回答,总结谈话历史,建议优先/部门任务,并可以在连接的平台上执行动作.

实时客户聊天由统一的收件箱管理。 查看所有活跃的对话, 客户身份, 对话历史, 以及AI的建议。 多位代理可以合作谈话 。

基于访客行为的触发聊天信息:页面上的时间, 特定 URL 访问、 滚动深度、 回访次数、 退出意图或自定义事件。 例如: 显示帮助消息 60 秒,在定价页面上。

嵌入在您的网站上的自定义聊天部件。 支持 AI 聊天、 直播代理聊天、 文件提交、 知识库搜索和访客身份。 响应性、 可访问性和品牌性 。

聊天和票务互动后收集客户满意度评级。设计调查时会提出自己的问题、评分尺度和后续提示。结果反馈到团队业绩和AI的洞察力。

聊天结束后,有已知邮件的访客可以收到一封带有AI摘要的被处理内容的有名邮件并点击"Wes it easy"一击"是/否. 每条线索一次,签名单用链接,每封发送记录,结果在回馈页面上作为自己的信号登陆在聊天中星旁边.

每个带一个人的反馈项目都显示:姓名、电子邮件、点击到他们整个客户行程以及CRM联系人,并按其实际历史单击Email或AI-草稿答复。

单独的 AI 撰写助理,负责 电子邮件草稿、 票单回复、 公告和客户通信。 使用自己的即时( 不是聊天大脑) 来撰写专业的商务文件 。

显示您全部内容的单一屏幕CRM状态:管道值、交易速度、即将完成的任务、风险交易、代理活动和AI建议。CRM主页是您每天的起点。

管理客户联系人,其信息有完整配置:姓名,电子邮件,电话,公司,标签,生命周期舞台,对话历史,票房历史,购买历史,以及自定义字段. Link contact to company for B2B关系管理.

视觉 Kanban 风格的交易板上可自定义的相继阶段。 将交易拖放到相继的相接阶段, 设定值, 指定所有者, 跟踪关闭日期, 并查看每个相继步骤的管道值。 支持多条管道 。

AI分析每一项交易并提供指导:风险信号(经过了安静,提到的竞争者,预算问题),次好的行动建议,赢概率,以及建议的后续时间.

报告包括按阶段、所有者、来源、换算率、平均交易规模和销售周期长度分列的预测。

AI-动力探矿从您的访客数据中识别潜在的客户,引导信号,以及连接的平台活动。 建议拓展目标,起草初始信息,并评分领先质量。

自动多步骤的跟踪序列: 电子邮件、 等 、 电子邮件, 检查响应, 升级。 定义新线索的序列、 被搁置的交易、 购入后检查和重新接触活动 。

跟踪客户生命周期阶段(铅、前景、客户、突起),自动过渡。

AI代理 持续清理和丰富你的CRM数据 : 复制联系人、 填充缺失字段、 验证电子邮件、 标准化公司名称、 和旗下陈旧记录 。

自然语言CRM配置:告诉AI你的销售过程是什么样子,它构建了您的管道阶段,自定义字段,交易模板,以及自动化规则.

自动审计您的CRM数据质量:重复联系人,不采取下一步交易,断绝管道,缺失联系人信息,并进行数据完整性评分.

每个CRM AI代理的三层自主控制:自动驾驶(AI Affairs expert),副驾驶(AI建议,人批准),和手动(AI只观察). 设定每个代理,每个动作类型,以及每个交易值阈值的拨号.

密码CRM管理着四个专门的人工智能代理人:管理(数据质量)、特别提款权(探矿)、保留(预防腐败)和分析员(报告和见解)。

准备使用的连接器Shopify, WooCommerce马根托大商业公司2, PrestaShop, OpenCart, OsCommerce, (原始内容存档于2018-09-21).WordPress, WHMCS, Zendesk, StripeAmazon SES, Postmark, Resend, SendGrid, 邮件枪,Gmail, IMAP, Slack,和 Google Business Profile。每个连接器都带来特定平台的AI动作,知识和数据同步.

构建任何平台的自定义连接器, 没有代码、 AI 辅助或完整代码。 构建器支持 REST 和 GraphQLAPIs, OAuth授权代码流, Webhook 自动注册Stripe和简单的签名方案、平面图(平面、页面、光标和链接标题)、列表/错误转换、多行动上下文和市场包装。

连接器BuilderAI 帮助您构建连接器:描述您想要的并推荐动作,写请求处理器和地图 API 响应。自动处理认证、页码和错误处理。

一般应用 OAuth 使用任何连接器的许可流。 PKCE 支持, 站点范围状态管理, 自动刷新。 连接器定义它们 OAuth 参数和 OpsIQ 处理流动。

连接器不只是添加平台动作,它们可以通过能力"buses"来为核心特性提供动力. 连接机宣布一个能力(日历,浓缩,在CRM中签名;在站点情报中本地_列表,排名_数据;在分析中网络_分析;支付中支付_提供者;在邮箱中电子邮件_同步;在通信中视频_会议)并执行其小的方法集; 连接符可以将连接器的功能转换成一个核心特性. OpsIQ 通过能力注册系统发现 并把它连接到UI,客户 360 时间线, 和 AI 动作。 几个连接器可以提供相同的能力, 没有锁定。 请参见连接器/ PLATFORM_ CONNECTORS. md 。

连接器生活在两个层次中之一。预安装的连接器(连接器/)在框外具有登记功能,保持倾向于仅是无密钥的参考和每个能力使用最多的提供者(例如Google Calendence,Gmail, Google Business Profile). 市场连接器(marketplace_connecters/)是可以发现的,但在安装前是惰性的,例如微软.365日历、展望、DocuSignStripe, GA4, SerpApi, Zoom. 每座桥都浮出市场列表, 这样UI和AI就可以在能力没有现成提供者, 从未有破碎的按钮时, 提示“ 从市场中安装”( 通知到安装) 。

发布您的连接符到 OpsIQ 市场 包件连接器 json,知识。json,工作流程_recipes. 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-12-02.json,并签名的档案。市场支持免费和付费的多源帐单连接器。

所有连接器都用加密签名进行完整性验证。 签名在安装时被检查。 使用已辞职的_ all_ connectioners工具在更新后重新签名 。

连接器动作的解析模糊比对系统。定义查找规则和 OpsIQ 匹配用户查询到使用模糊分数和智能Rank算法的平台实体。 例如: find_country ("germ") 匹配德国与 88.9% 自信,你应该相信

将军OpsIQ API发布每个注册JSON操作为可发现的命名动作。使用元. 动作进行实时的完整和准确的打字合同; 连接器包通过统一的ActionExecutor来声明自己的供应商行动。

预建的工作流程配方,将多个连接器动作结合到共同的业务工作流程中来. 例:"当新订单被接入时, Shopify,创建出票,更新CRM,并发送 Slack 通知".

连接者声明与AI知识库同步的知识主题. 平台特定帮助文章,设置指南,和故障排除步骤在AI没有人工知识条目的情况下自动提供给AI.

一个名字 JSON API 覆盖每个注册管理员 JSON 操作,与API-键认证,工作空间隔离,范围,速率限制,一能写作,OpenAPI,以及生成的Postman收藏.

所有重大事件的出网选择:订单、发票、订阅、门票、聊天、线索、用户注册和推车弃用。15 连续失败。

每个出站的网络hook都与 HMAC-SHA256. 验证您的接收端上的签名,以确保网络huk的真实性。 Stable event_id 用于一能处理 。

JavaScript SDK 用于包含身份解析、自定义事件跟踪、程序聊天控制和页面特定配置的跟踪部件。安装 React, Vue, Next.js 的食谱。WordPress, Shopify 静态 HTML.

用于通用框架的服务器侧 SDK 和插件. WordPress 插头, WHMCS 模块,以及通用的 PHP/Node.js 集成库。

推动自定义事件 OpsIQ 从您的后端: 购买、 签名、 特性使用、 错误或任何商务事件。 事件出现在访客时间表中, 并输入分析语句和 AI 语句 。

构建事件所触发的自动工作流程:新票,聊天开始,访客身份识别,交易阶段变更,或自定义事件. Triggers执行连接器动作,发送webhooks,更新记录,或通知您的团队.

视觉 API 和 管理员内部的 Webhook 构建器。配置端点、测试请求、检查响应和调试集成而不离开 OpsIQ.

三个角色:所有者(全程访问,计费,危险区),全程管理(除计费和危险区外的所有操作),以及代理(只有指定部门,没有设置访问),所有敏感页面都由角色硬化.

拥有者和全管理者专用仪表板显示分辨率时间、工作量分布、处理深度、频道故障、趋势分析、SLA合规、CSAT按代理、重开费率、团队滚动和最繁忙的时数。实时更新。

管理导航中的实时Who-is-online部件。 以心跳为基础的存在检测( NAME OF) Name 60-第二声叫声 300- 第二次延伸,自动排出 120 查看当前在哪些管理员和在哪些页面上活动。

每个连接的网站(工作空间)可以有自己的AI配置,连接器设置,售票部门,品牌设置,以及操作规则. 全球默认级联为不会凌驾于它们之上的工作空间.

从一个管理多个网站 OpsIQ 每个站点都有自己的跟踪片段、访客数据和配置。从站点导航中切换。

所有自动化通信的登记驱动电子邮件模板:罚单通知、聊天记录、欢迎邮件、密码重置和系统提醒。HTML 带有活预览的模板,可变芯片( S){{customer_name}}, {{ticket_id}}),和全局布局控制.

从下列来源进口联系人、机票和知识物品:CSV/JSON出口访问者数据、分析报告和CRM系统之间迁移的数据可移动性。

OIDC( 美国)OpenID Connect),全程运行的单笔签名:发现,授权,召回,JWKS签名验证,用户信息,域名允许列表,JIT提供,以及状态守护. SAML 配置支持.

内建DSAR(数据主题访问请求)处理:在所有系统导出并删除客户数据. 联系层数据擦除覆盖会话,门票,聊天,CRM同意管理和保留政策。

特定区块 IPs 或范围从访问您的站点或管理员。在可配置失败的登录尝试后自动关闭。失败的登入日志 IP,时间戳和用户代理。

HTTP 严格运输安全,权限政策头,以及安全的饼干配置. 自托管的部署可以通过服务器配置添加 CSP 头.

SSRF 守护屏蔽到私有/元数据 IP 区域。Async 发送可防止慢端点阻碍您的应用程序。自动失效后 15 连续的失败可以防止死点的资源浪费。

工作空间之间的严格数据隔离,访客,票房,聊天,CRM记录,以及AI对话被范围化到工作空间,跨工作空间数据泄露在查询层被防止.

支持月、季度、半年、年度、两年期和终身计费周期,货币正常化用于多种货币网关,在收款后进行FX转换以准确报告收入。

构建用于计划任务的Crun系统:报告生成,数据清理,订阅续订,AI培训更新,连接器同步,以及webhook重试. 健康诊断有警告指标.

配置访问者会话、聊天记录、AI对话历史和事件日志保留时间。自动清理旧数据以管理存储并遵守保留政策。

系统健康仪表板显示克龙状态,数据库连接,AI提供者状态,连接器健康,webhook送出率,以及存储使用. 配置问题和性能瓶颈警告.

网站全面分析 访问者追踪,会话回放,页面排名,地理智能,意向漏斗,转换归属,事件,A/B实验,JS错误跟踪,都方便隐私,都在一个平台上.

AI有权力的客户聊天,以知识定位,多提供者AI支持,自动向人掌权,主动聊天规则,对话历史,CSAT调查,以及从聊天中创造出票.

原产地售票系统与部门,优先,SLA,AI分版,自动重回可配置延迟,电子邮件摄取,入票嵌入,入出票合并,收件箱副驾驶,并返回AI能力.

AI-First CRM,拥有四个专门的AI代理(Steward,SDR,保留,分析员),Trust Dalic自主控制,管道板,交易导师,预测,序列,生命周期管理,以及自然语言的CRM配置.

站点情报系统有自动爬行,技术SEO审计,内容分析,AI搜索,SERP排名跟踪,关键词研究,回路分析,本地SEU网格,以及计划白-标签报告.

连接器 SDK 与 25+ 预建的连接器、连接器构建器(无编码/AI辅助/全码), OAuth 流程,webhook自动注册,一个大型的连接器动作定义目录,只有在相关连接器安装,启用,配置和验证,SmartLookup, market, 以及签名的软件包时才能执行.

完整的 GBP 连接器:审查管理,邮报出版,QQA管理,相片上传,业务信息同步,洞察力跟踪,以及AI 驱动的审查响应,全部来自内部 OpsIQ.

由注册驱动的电子邮件模板,包含可视化编辑器,活预览,可变芯片,全局布局控制,以及所有自动化通信的每个事件定制.

内设团队绩效:解析时间,工作量,SLA合规,CSAT按代理、重开费率、最繁忙的时数、实时存在跟踪和每个部门分解。

原生的 。DSAR 处理、所有系统的数据消除、同意管理、保留政策和审计线索,都建在平台上,而不是紧贴上。

复制连接网站的片断并粘贴在您的网站上。 这样您就可以立即跟踪 。

转到 AI 配置, 选择一个提供者, 输入您的密钥并保存。 AI 现在正在您的网站上活动 。

你现在有访客跟踪和人工智能聊天 你可以加票CRM,然后连接器。

转到知识库添加5-10 有关您常见问题的文章。AI用来准确回答客户。

转到入场券并至少创建2部门(如"销售"和"支持"),各指派出团队成员.

前往AI训练并写一个客户AI提示,描述你的业务,语气,升级规则.

打开您的网站, 并作为一个客户与 AI 聊天。 请检查答案是否准确, 音调是否正确 。

建立一个邮箱(Gmail, IMAP,或者提供商连接器),所以客户电子邮件会自动创建出票.

启用安全部门的自动复制票。设置一个2- 耽误一分钟,人类可以先介入。

每日检查 Dashboard。 请查看访客数、 弹跳率、 顶端页面, 如果跟踪连接的话, 销售量 。

打开AI CRM 并让OpsIQ从您连接的平台导入联系人。请检查管道板。

请检查AI History周刊。 查找错误的答案、 错过的问题和增加知识的机会 。

创建一条规则: 如果访问者在价格页面上 60+秒,显示聊天信息,询问是否需要帮助.

如果使用一个没有内置连接器的平台,则使用连接器构建器来创建一个.

连接 OpsIQ 使用外出网标进行售票、聊天和销售活动。

盘子 直播 访客日志 会话回放 顶页 地情 意向漏斗 事件日志 A/B实验 联合通讯错误跟踪 销售和转换 线索 AI CRM(指挥中心,联系人,公司,交易,管道板,交易指导,预测,探矿,序列,生命周期,数据管理员,构建我的CRM,CRm配置,CREM健康,CRAM) API、票务、聊天信箱、主动规则、CSAT调查、电子邮件草稿、邮箱、AI配置、AI培训、AI历史、AI洞察、知识库、连接器、Connector Builder、市场、连接站点、团队管理、团队业绩、设置、诊断和许可证。

网站跟踪部件(分析信标+聊天+入票+知识库搜索),客户端AI聊天,出票提交门户,访客身份代号处理,文件上传,CSAT调查部件,以及客户-faceface帮助中心.

指挥中心、联系人、公司、交易、拖放管道板、AI交易辅导(风险信号、最佳行动、赢概率)、收入预测、探矿代理(SDR)、自动后续序列、生命周期和留存管理、数据管理代理(dedup、丰富、验证)CRM(自然语言设置),CRM配置, 用于CRM健康检查、信托电话(自动驾驶/副驾驶/每名代理人手册)、4个专业代理(斯特沃德、特别提款权、保留、分析员)CRM API与网络呼喊。

自动化网站爬行,技术的SEO审计(速度、移动性、核心网络维生, SSL,再定向,结构化数据),内容审计(字数,可读性,关键词密度,标题结构),AI动力语义搜索,SRERP排名跨引擎跟踪,关键字研究并附有机会评分,回路分析和监测,本地SEO网格可视化,Google Business Profile同步(回顾,帖子,QQA,相片,见解),计划报告(日/周/月)和白标签 PDF 各机构的产出。

客户AI聊天(多供应商:克洛德、GPT-4o、Gemini Grok),管理员AI助理,AI知识地盘定位,可配置回放的自动手接,每个工作空间AI配置,管理AI和 BYOK 模式,符号预算和成本控制,AI历史审计线索,AI洞察分析,票款AI分解,自动校正有延迟的票款,写出AI(单独快取),以及管理员收件箱副驾驶.

25+ 预建连接器(Shopify, WooCommerce马根托大商业公司2, PrestaShop, OpenCart, OsCommerce, (原始内容存档于2018-09-21).WordPress, WHMCS, Zendesk, StripeAmazon SES, Postmark, Resend, SendGrid, 邮件枪,Gmail, IMAP, Slack, Google Business Profile),连接器构建器(无编码/AI-协助/全码),通用OAuth与 PKCE 、 有付费分发的连接器市场、 连接器签名和验证、 SmartLookup fuzzy 匹配、 大量HTTP 动作定义目录,其可用性取决于连接器安装、启用、配置和验证, 知识同步以及工作流程配方。

净 值API(访客、活动、门票、联系人、设置、连接器),OpenAPI spec,API 密钥管理,出站的网络呼号(同步、签名、重审、SSRF保护、自动失效),事件API 用于自定义事件摄取,部件 SDK带有身份解析度、触发子目录、行动合同、连接器 SDK、市场包装、服务器侧 SDK(PHP、Node.js), WordPress 插件,以及 WHMCS 模块。

业务身份,每个工作空间的AI配置,跟踪设置,安全性(HSTS,权限政策, IP (c) 调查设计师、域名知识、票房配置、品牌设计、数据保留政策、计费周期管理(从每月到终生)、货币正常化、进出口、诊断、cron自动化和危险区。

企业 SSO (OIDC 与JWKS验证,JIT提供),. SAML 配置, 用于 GDPR/DSAR 处理(在所有系统中导出并删除)、数据擦除每次接触、同意管理、工作空间隔离(严格查询层范围界定)、审计线索、登录跟踪失败、IP 屏蔽、出网的SSF卫士和数据保存政策。

管理AI代理通过 OpsIQ 提供者 URL 现场情报提供商的电话 执照验证 健康报告 PDF 渲染和数据导出,全部通过配置的提供者端点进行路由,而不是直接供应商 API 服务器上的电话 。

入场券,团队电子邮件平台,CSAT,帮助中心和聊天机相通.

每日销售量:CRM家、指挥中心、联系人、管道、预报、生命周期、探矿、分会、领导板、交易批准、数据管理员、成长工具和活动流。

事件驱动的工作流程,生命周期规则和转换目标.

拓展,主动信息,公告,促销工作室,调查工作室等推介活动及导游.

报告首先会浮出水面——分析枢纽,AI洞察,销售,客户,线索,漏斗,A/B测试,会话重播,自定义的仪表板和预定报告——原始访问者,会场,页面,地理和事件日志在一个Raw Data子节中.

现场情报、小组业绩和反馈作为直接条目在小组之外。

连接器、动作和触发器、邮箱、草稿、电子邮件设置、入境端点、出境的网络呼号以及API键。

安全概览、隐私和合规、饼干同意、审计活动、登录失败、被封锁IPs财务报告和已审计财务报表JavaScript错误。

工作空间基础(通则,团队,站点,语言),再相撞分科:AI Brain (教程,配置,评价,历史),CRM设置(建设者,自定义字段,主打分,健康),数据与健康(诊断,导出)和Get Started (上线,帮助).

您的网站上现在的人数。 此数据将更新到 15 秒( 可配置) 。 如果访问者在活动阈值内加载了页面( 默认 : 90 (第2行,第3行) (中文(简体) ).

有多少不同的人在选定的日期范围内访问您的网站 。OpsIQ 以浏览器指纹、饼干和(如果有的话)认证身份组合识别访客。

新访客首次访问您的网站。 返回的访客已经见过。 高返回率意味着您的内容会带回人们。 极低的返回率可能意味着您不会保持利息 。

仅查看一页后离开的访客百分比。70% 在登陆页面上通常表示该页面没有满足访客的期望,内容错误,负载缓慢,或者移动体验差.

访问者平均花费在每一页上的时间有多长。10 在内容页面上显示的内容没有涉及。在页面中显示的很长一段时间可能表示混乱。

IP解决 OpsIQ 根据威胁分数、野蛮武力企图或手动块,识别为潜在恶意。单击可查看被屏蔽 IPs 列表中选择一个选项。

相关销售来源的收入(美元)Shopify, WooCommerce, Stripe。如果销售显示为零,请检查您的平台连接器是否已经连接并同步。

显示访客在选定日期范围内的行图。 查看模式: 交通高峰( 运动、 媒体提及)、 水槽( 周末、 节假日) 和持续趋势 。

访问者来自以下地点: 直接、 Google、 社交媒体、 电子邮件活动、 转介站点。 请用这个来了解哪些营销渠道在起作用 。

Chrome、Safari、Firefox、Edge等。如果浏览器的回弹率异常高,你可能会有 CSS 或 为 JavaScript 兼容性问题。

显示每周小时访客活动的网格。 请用此网格来决定何时安排支持班次、 何时发送通知、 什么时候进行升级 。

少数访问者有国家、网页、设备和来源。 在竞选期间,他们可以快速抽查。

访客的 IP 地址。如果 IP 在设置中启用了匿名化。 单击可查看此选项的所有访问 IP.

探测到的IP使用 GeoIP 数据的地址。MaxMind GeoLite2数据库或Cloudflare地理头。 如果没有配置 GeoIP , 则显示“ 未知的 ” 。

访问者加载的页面。 点击可看到完整 URL长 URLs 在表格视图中切换。

在登上你的站点之前, 访客来自哪里。“ Direct” 表示没有裁判员( 书签, 键入) URLs,一些应用链接).

访客设备类型(桌面,移动,平板电脑)和浏览器(Chrome,Safari,Firefox等). 从用户代理头解析.

当页面被装入时, 在您配置的时区中 。

如果访客的身份被识别(通过身份标志或登录),他们的名字或电子邮件就会出现。否则会显示匿名。

过滤特定时间段的访问。 默认: 最后一次7几天时间。

搜索者为 IP 地址,页 URL、裁判员、国家或客户电子邮件。

按交通来源进行过滤:直接、有机、社会、转介、付费、电子邮件。

由桌面、移动或平板电脑过滤。

仅显示第一次来者 从未见过。

原始页面载荷。 每页一行浏览。 最佳的: 调查特定页面, 查找特定来源的流量, 诊断跟踪问题 。

将页面浏览分到行程。 每访问会话一行。 最有利于: 了解用户流量、 测量会话持续时间、 识别转换路径 。

实时活动。 现场显示访客。 最佳的: 监测活动正在进行中, 发现高注访问者, 观看支持机会 。

登陆页,访客进入你的网站。这说明哪些内容吸引了人们。

出站页面,是访客离开的地方。如果出站页往往是定价页面,访问者可能会将你和竞争者进行比较。

访问者在本会话中浏览了多少页。 更多的页通常意味着更多接触, 但也可能意味着访问者丢失 。

从第一页加载到最后活动的总时间。0秒是弹出(单页视图,没有进一步的交互)。

本会场的交通源(Direct,Google,Social,转介等).

被检测到的国家 从访客的 IP 地址,请问...

访问者在只查看了一页后是否离开。 弹出的会议有红色指示器 。

访客是否在会议期间完成了一个履带转换活动(购买、注册、提交表格)。

搜索者为 IP,电子邮件,页面 URL,或者在会话中担任裁判员.

由新访问者过滤( 有史以来的第一个会话) 或返回访问者 。

由交通源过滤.

按国家过滤以查看特定区域的会话 。

过滤器只显示被标为威胁的反弹会话或会话 。

实时种子更新的频率。 默认 : 15 数值( 以秒计)5-10s)提供更快的更新,但使用更多的服务器资源。30-60s)在服务器上比较容易,但实时较少.

访问者在最后一页负载后被视作“活动”的时间长 。 默认 : 90 秒。如果访问者装入页面,然后读取2几分钟不点击,它们就会在阈值后从直播中消失.

点击暂停以停止自动重新更新。 如果您想要读取细节而不更新列表, 请单击恢复以重新启动 。

全数 URL 路径。如果分组被启用,则对相似的页面(例如产品变体)进行分组。

此页面被装入选定日期范围的总计次数 。

有多少不同的人观看了这个页面(一个看同一页的人两次计算为: 1) (中文(中国大陆). ).

仅查看了此页后离开您网站的访客百分比。 高回放在登陆页面=问题;高回弹在"谢谢"页面=正常.

访问者平均花多长时间在这个页面上。 非常短 = 不读取。 非常长的表格页面 = 混淆 。

从此页面开始了多少聊天对话。高聊天从一个产品页面开始意味着产品描述可能不明确。

本页的访客创造了多少张支持票. 高票计数=潜在的UX或内容问题.

按访客数排名最高的国家。 点击一个国家来钻取到城市一级的数据 。

按国家分列的交通量的可视分类,百分比为5%。

每一个在选定期间有访客的国家,都显示游客人数、会话次数、弹出率和换算率。

点击一个国家,看看该国哪些城市的游客最多。

参观者随意四处找找,短会,几页,没有发现具体的目标.

访问者阅读产品/地物页面,docs,或博客内容. 页面上的时间更长,内容多.

游客查看定价、计划比较或特征表。通常返回的游客。

访问者在报到、推车或报名页上。这些是您的转换机会。

访问者在帮助页面、联系页面或开始聊天时需要帮助。

访问者一页后离开,订婚率低

显示事件随时间推移的横向栏。 请点击任何时间点跳到那个时刻 。

每个页面载荷都作为片段出现在时间线上。 您可以看到访问者所走的确切路径 。

点击事件在时间线上显示为点,在页面重建中显示为亮点.

记录了卷轴的深度,这样你就能看到访客读得有多深。

字段焦点和打字事件被记录. 密码和敏感字段的文本输入默认被遮掩.

履带式页面载荷。包括URL、标题、裁判和时间戳。 page_view 财务报告和已审计财务报表 view 被接受为同样的事情。

访问者打开聊天部件 。

访客发送聊天信息。 回复部分被存储为 support.chat_message_received.

创建支持票. ticket_create 答复和关闭内容作为“文件”保存。 support.ticket_replied 财务报告和已审计财务报表 support.ticket_closed.

提交了跟踪表格。 submit 被接受为同一事物。

买完就走 purchase_success,以及销售的别名 order.completed, sale.completed, payment.completed 财务报告和已审计财务报表 invoice.paid,所有这些都从连接的平台接受。

退出开始。 相关 : cart_view, checkout_view, checkout_intent, checkout_abandon, add_to_cart.

访客会签到,失败就是... login_failed,存储为 identity.login_failed; 关机是 login_lockout_created.

访客完成报名,线索是 lead,存储为 conversion.lead.

A 类JavaScript在跟踪页面中记录出错。

按特定事件名称过滤:页面视图,聊天.启动,票房. created等.

显示特定时间段的事件 。

按关键词排列的搜索事件数据( E)URL,电子邮件,事件属性值).

已创建但尚未启动。 您仍然可以编辑变体和度量衡 。

积极为变体分配访问者。 运行时不要编辑 。

达到统计意义或被手动停止。结果为最终结果 。

已经审查了结果,在现行清单中不再需要试验。

开始前先决定您在测量什么。 在看到结果后选择一个参数会带偏见 。

加入你的团队 IP 因此,工作人员访问不会导致任何结果。

试验结束后不要停止 100 每一个变体都需要几百或数千名访客才能取得可靠的结果。

如果改变标题和按钮颜色,你将不知道是什么变化导致改进。

实验结束后,请注意哪个变体获胜,以及你选择执行的原因.

密码 JavaScript 错误文本( 如 “ TypeError: 无法读取未定义的属性 ” ) 。

错误发生于哪个页面 。

哪个浏览器和设备类型看到了错误。 有些错误是针对浏览器的 。

错误发生的代码位置。 单击以扩展完整堆栈跟踪 。

当这个错误首次出现时 。

最近发生此错误时 。

记录了多少次这个错误.

多少次不同的访客会遇到这种错误。

今天完成订单收入。 刷新您连接的平台上的每一个新订单事件 。

本期收入合计,从这些总额中减去退款。

显示选定日期范围内的每日收入的行图。请查看悬赏(促销、运动)和竖花(问题、季节性)。

哪些交通来源导致购买量最多。“Direct”买家经常在你的网站上挂上记名。“Google”买主通过搜索发现了你。

最新订货的客户电子邮件、金额、货币和购买的物品。

当追踪者看到访客在浏览器中到达购买确认,但还没有连接的平台报告销售,客户行程显示有一行购买(未确认)有琥珀徽章,从未算作收入. 平台确认销售时,确认的购买取代了该行.

销售连接器不依赖于单一的网络浏览器。平台发送的每个支付信号都可以打开销售,而连接器合同 2.3 重新阅读平台自己在时间表上完成的销售清单(每个工作空间默认小时),所以一个网络浏览平台从未交付的销售不能失去销售. 运营商可以根据命令行的要求使用工具/sales_reconcile.php运行.

转到连接器 >Shopify。在您创建自定义应用程序 Shopify admin (Settings > Apps and series channel > development apps). 授予范围:读取命令,读取客户,读出产品。复制了 admine API 访问符号。 in OpsIQ,输入您的存储域名(例如, your-store.myshopify.com)和访问符。单击测试连接。如果成功,则启用Webhook同步实时命令通知。

转到连接器 >WooCommerce。在您的 WordPress 管理员,去 WooCommerce> 设置 > 高级 > REST API。使用 Read/Write 权限创建密钥。复制消费密钥和消费密语。在 OpsIQ,输入您的站点 URL,消费密钥和消费秘密。单击测试连接。

转到连接器 > BigCommerce。 在您的 Bigcommerce 管理员中, 转到高级设置 >API 账户。 创建 V2/ V3 API 账户,可读取命令、客户和产品的范围。复制访问令牌、客户身份证和 API 路径。输入它们 OpsIQ 并测试。

转到连接器 > Magento。 在您的 Magen托 管理器中, 转到系统 > 集成器。 创建一个新集成符 API 资源访问 销售、客户和目录。激活集成并复制访问令牌。输入 OpsIQ 与您的 Magento 基数 URL.

转到 Connectors > PrestaShop。 在您的 PrestaShOP 管理器中, 转到高级参数 > Webservice。 启用网络服务并创建新密钥。 允许访问订单、 客户和产品。 复制密钥并将其输入 OpsIQ 和你的店铺 URL.

转到连接器 > OpenCart。 生成 API 从您的 OpenCart 管理面板中获取证书。输入 API URL,用户名和密钥 OpsIQ。连接器使用 OpenCart 的 REST API 以获取订单和客户数据。

转到连接器 > osCommerce。 配置数据库访问或 API 连接器设置中记录的证书。 OSCommerce集成通常需要直接数据库访问或自定义 API 模块。

转到连接器 >Stripe复制您的图像Stripe限制API密钥从Stripe发光板( 开发者)API键。关键字需要读取客户、充值、发票和订阅。输入其中OpsIQ。为实时事件配置 Webhook 终端。

使用 REST 软件 API 或 Webhokes 从任何平台发送销售事件。发送订单。用客户邮件、金额、货币和项目发送完成的事件。请参见The Eventions API 用于有效载荷格式的一节。

显示哪些频道带来付费客户。 如果 Google 带来了 1000 访客和 50 销售,这是一个5% 转换率。如果电子邮件带来 200 访客和 30 销售,即 15% 电子邮件对每个访客更有效。

重新筹资的订单会分开跟踪,它们会减少净收入总额。如果从特定来源得到的退款率很高,那么流量可能质量较低。

OpsIQ。多种货币企业以每种货币表示收入。规范化报告使用所配置的汇率。

选择一个被整理的色彩主题和组成,然后是调制打字,填充/分级,形状,宽度,运动,悬浮和光/暗行为. 预览桌面和手机后再保存.

创建每个页面, 以重排区块。 每个区块都有溢价设计变体。 保留诸如统计、 团队、 奖项或引用等索赔区块, 直至内容属实 。

设定标题,弹道,英雄,SEO并命令块; 预览起草时, 然后公布。 保留了的存储路径, 如推车、 退货、 账户和政策等, 无法重新使用 。

创建至少一个块的模式页。 选择溢价设计、 中/ 左/ 右/ 下方位置、 负载/ 延迟/ 退出/ 点击触发、 背景、 运动、 宽度、 优惠券和一次性访问行为。 测试关闭、 键盘和电话布局 。

链接到页面、产品、收藏、政策、账户/帮助/卡特尔行动、直播模式或安全的外部URLs。标题项目支持一个下放/mega-菜单级别。

浏览您的定价或计划页面的访客会积极考虑购买。

多次回来的访客被订婚,但尚未皈依。

开始聊天的访客正在积极寻求帮助,无论是预先购买还是事后购买.

访问者,可到达出票页面,但无法完成购买.

提交联系表,演示申请表,或报名表的访客.

访问者如果浏览许多网页,会期很长,正在深入地研究。

姓名、电子邮件、公司,如果知道。匿名线索显示 IP 和地点。

所有来自此线索的会话都有页面流,持续时间,以及源.

他们访问的每一页, 命令的谨慎。

他们怎么找到你的: 有机的,付薪的,社交的,转诊的,直接的。

A 类0-100 根据行为强度,复健度,和页面意向等分.

是否将此线索添加到CRM作为联系人或交易。

大赦国际就下一步应做什么提出建议(例如,“视价3乘以_考虑主动的外联”)。

AI 提案会进入批准队列。 您批准、 编辑或拒绝每个提案。 没有您的话, 任何事件都不会发生 。

AI建议改变时,它显示了当前价值和拟议价值,以人为主的数据具有出处保护.

每一个 AI 动作都会记录在日记上。 您可以点击一次来撤销任何更改 。

AI的每一个建议都显示了它的推理和它使用的数据来源。没有黑匣子。

管道价值,交易赢/输,新线索,活交易,以及收入趋势,你目前状况的一览.

AI发现的洞察力:交易停滞,风险账户,新机会,数据质量问题和市场信号.

AI(在自动驾驶中)或提议(在副驾驶中):阶段推进,分数更新,联系充实,任务创建.

AI 提案的排行, 等待您的决定。 每个提案都显示拟议行动、 推理和证据。 批准、 编辑或拒绝 。

排行榜 10 今天最重要的事情: 追踪热交易,检查风险账户, 研究新的线索等等。

AI代理商的健康:抓取,数据管理,交易情报,交易教练,SDR,保留. Green=运行,琥珀=需要关注,红色=出错.

ROI跟踪:受AI影响的交易,节省时间,预测的准确性,以及和人工CRM工作的比较.

一个人在你的CRM。他们可能是客户、前景、伙伴或领头人。联系人有电子邮件、姓名、公司、标签、生命周期舞台和热度分数。

使用搜索栏来查找名称、电子邮件、公司或标签。使用过滤器:生命周期阶段、领先分数、来源、国家、最后活动日期、指定所有者。

点击联系人查看他们的全部简介:个人信息、公司、交易、活动、门票、聊天、网站访问、领先分数和AI的见解。

A 类0-100 从行为信号中计算得分:网站访问,电子邮件参与,聊天互动,购买历史,以及回放. high = hot.

联系人通过电子邮件域名或人工指派与公司联系,一个公司可以有许多联系人.

收入机会。交易有产权、金额、管道、舞台、赢概率、结束日期、指定所有人以及关联的接触人/公司。

百分比的胜出概率。 根据您的历史赢取数据, 手工设定或由 AI 计算。 驱动加权预测 。

绿色(健康)、琥珀(有风险)或红色(已安装),根据活动恢复、阶段持续和接触信号。

指定给个人的后继行动。任务有标题、到期日期、优先级、类型(电话、电子邮件、会议、其他)和链接联系/交易。

AI在发现需要注意的事情时自动创建任务:跟进被搁置的交易,回应有风险的账户,研究新的线索.

接受当前提议。此动作贯穿信任层,并记录在日记中。

在批准前修改建议,例如,修改建议的阶段或调整金额。

拒绝提案,AI从拒绝中吸取教训,将来提出更好的建议.

为何交易是健康的,处于危险之中,或者停滞。 具体信号:舞台上的天数、最后接触日期、活动频率、竞争对手提及、反对模式。

分类为: 提出的反对, 竞争者提及, 定价讨论, 支持风险指标, 更新/ 扩展信号。 每个信号链接到其源头( 聊天记录、 票单、 电子邮件、 活动) 。

帮助交易(champion)和抵制(blocker)的是谁。基于互动分析和联系角色。

MEDDIC或BANT清单(可配置),显示符合哪些资格标准,以及缺少哪些资格。

在预定的会议之前,教练会制作一个简短的:议程,要涵盖的关键点,要问的问题,要处理的风险,以及要准备的材料.

根据当前交易状态和最近的互动,建议下一封信件或调用脚本 。

每一份声明,教练都会提供与来源的链接:票号、聊天记录、活动日期或网站访问。

处理 80% 或更高的赢取概率。这些是您最可能的赢取。这应该是您的最小预期收入。

所有公开交易都以AI计算出胜负概率加权。 这是对您要关闭的最为现实的预测 。

所有公开交易都以全额价值进行。 如果一切都顺利( 很少如此) , 这是最大的收入。

一个 80% 显示现实范围的概率带。例如:“您很可能在 $45,000 财务报告和已审计财务报表 $72,000 这个季度。"

平均绝对百分比错误: 您的预测距历史有多远。 下比 更好 。 MAPE 15% 表示您的预测通常在 15% 实际结果。

Brier 得分衡量赢取概率如何与实际结果相匹配。如果交易于 70% 实际胜出概率 70% 当时,校正是好的。

OpsIQ 每周抓取一个预测的快照(通过 cron)。随着时间的推移,你可以看到预测的准确性是如何提高的。

有多少交易从每个阶段转到下一个阶段。如果 80% 由合格者转呈提案,但仅限 20% 从提案到谈判 你的提案可能需要工作

哪个主要来源能产生最大的赢家 投资更多高赢家

每个销售团队成员的表现:交易胜出,管道价值,平均交易规模,赢率.

沙布(不现实的低概率),过度紧张(不真实的高),以及承诺有风险(高概率交易显示被停滞信号).

公司如何与你的理想客户状况(行业,规模,地点)相匹配.

是否有证据表明他们现在需要你的产品?

公司规模、供资阶段和收入指标表明预算的可用性。

你的产品与他们的企业有多相关?

您是否能够有效服务于此客户端( 时区, 语言, 复杂度) 。

有兴趣,想谈谈,顺序暂停,任务为后续设定.

存在关切, 但不拒绝。 顺序暂停, 任务会包含反对的细节 。

想要停止接收消息,联系方式会永久被压制.

有兴趣但时间不对。 序列暂停, 创建 snooze 任务 。

联系方式不对 序列停止 联络标志显示需要审查

支持问题,不是销售回应。序列暂停,票制创建 。

取消订阅请求立即被满足,联系人从所有未来的序列中被压制.

工作空间级的每日限制( 默认 ): 1,000 电子邮件)。防止质量发送触发垃圾邮件过滤器。

最大数1每天每个联系人都会收到信息, 防止个人压力大。

超过日限的步数被推迟到第二天,它们从不被放弃或跳过。

隐藏的蜜壶场静悄悄地丢弃了机器人提交.

每小时提交10份划界案 IP 在表格和预订的地址之间。

提交表格并不表示市场营销同意。只有明确的同意框才允许。

预订时,一个档次将对照新的可用性检查重新验证。

未知的同意不是同意。 除非明确给予短信同意, 发送者拒绝。 whatsApp 包含同样的同意 。

无论设置什么,一个不接触的旗帜会阻碍每个频道.

压制名单上的联系人从未被传出过信息。

一个被封杀的发送会告诉你原因,这样你就可以修正数据而不是猜测.

https://your-address/opsiq/cron/messaging_webhook.php?sk=SITE_KEY&e=ENTRY_ID&t=TOKEN. 每入信使在提供商连接时会被刻出,在编辑时不会旋转.

Twilio form posts (MessageStatus/MessageSid for delivery, Body/From for inbound), Meta WhatsApp Cloud JSON (statuses and messages, including the hub.challenge subscription handshake), and a generic JSON shape: {"type":"delivery","message_id":"...","status":"delivered"} or {"type":"inbound","from":"+234...","body":"..."}.

发送报告会将传送或弹出的信息标注在发送者身份的外联分类账行上。输入信息与工作空间内的联络人通过电话号码匹配,并显示为收到的信息活动,并在对话中注明答复。

错误或缺少的符号答案 403。未知的有效载荷被计算和忽略,永远不会致命,因此一个被错配置的网关无法突破端点。

显示每个账户所在位置的视觉板:铅、前景、机会、客户、扩展、更新、风险、Churned。

标出高风险的账户。 每个账户都显示顶级驱动程序( 支持悬浮、 不活动、 支付失败) 和推荐的保存播放 。

显示准备购买更多商品的账户:高使用率、功能要求、计划查询。

账号有即将续期的日期。按风险水平和收入价值排序。

处理健康、无活动、最近的损失、接触减少等问题。

公开票数,票量猛增,情绪负面,升级.

登录频率、特性使用、页面访问、API 打电话

付款失败,发票逾期,要求降级,取消页面访问.

对于风险账户:主动接触、解决关切、提供支持、必要时升级。

对于即将续约:确认满意程度,审查使用情况,现值,酌情提供奖励。

对于即时到发的账户:当前升级选项,分享成功故事,演示ROI.

对于未充分利用的账户:提供培训、分享最佳做法、使用户能够使用它们没有使用的特性。

同一人的多份记录(例如, [email protected] 财务报告和已审计财务报表 [email protected] 管理者建议合并它们。

联系人没有电子邮件,交易没有金额,公司没有域。建议从可用来源填充 。

交易没有关联的联络人, 没有公司的联系人。 根据电子邮件域名和上下文提出连接 。

"Won"舞台上与 20% 概率,一个标记为"海关"的无交易的接触,一个不匹配行业的公司.

交易处于同一阶段太久,或接触其生命周期阶段与活动不相匹配。

创建带有自定义相,默认概率,并有腐烂阈值的命名管线.

基于行为而提高的领先分:"在查看定价时得分较高","在访问职业页面时得取分较低".

自动推进生命周期阶段:“移动到 SQL 当他们要求演示,"当交易获胜时,移动到客户。"

添加字段到联系人、交易或公司:文本、数字、日期、选择、复选框、URL 电子邮件

定义MEDDIC或BANT对照教练成绩的成绩表。

创建、重命名、重排和删除管道和相位。 设定默认的每个相位胜出概率 。 设置腐烂阈值( 在交易被标记为“ 已安装” 之前没有活动的日子 ) 。

添加交易字段、 联系人或公司。 字段类型: 文本、 数字、 日期、 选择( 带有预定义选项的下拉) 、 复选框、URL,电子邮件。自定义字段出现在对象配置和过滤器上。

定义交易导师用来评价交易的检查表。 选择 MEDDIC、 BANT 或一套自定义的标准。 每个项目都可以被标记为需要或可选 。

定义自动相位过渡:当联系人满足条件(视图定价,提交表格,进行购买)时,他们的生命周期相位自动推进.

基于行为促进或降低领先分数的例子 : "Viewed price page = +15 分数“已下载白纸=+10 积分","视觉生涯页面=-5分数。可以设定最小计数( 例如, “ 必须至少查看定价 ” 2),"("时代").

创建联系人、交易或公司名的过滤器+类型组合。与您的团队共享视图。 设置每个对象类型的默认视图 。

数据库表格存在,并有正确的列。如果移出失败, CRM Health 将标出它 。

所有CRM代理(Capture, Data Steward, Disease Intelligence等)都注册注册并健康. Green = 运行,琥珀 =需要注意,红色 = 有错误.

CRM API路由和AJAX端点是注册和可调用的。

密码CRM动作目录在动作登记簿中注册。如果缺少动作,CRM以再入会而自取自愈.

联系人、公司、交易、任务、活动和事件总数,可用于核查进口和不断获取数据。

API 密钥( 授权: Bearer opq_...) 有范围 crm. read 或 crmm. write。 POST 以 /api/v1.php 与动作和站点键。

crm. contacts. list (search + filter),crm: conters. detail (by ID), crmm. concessers. upsert (创建或更新),克姆: concers. save.

crm. disales. list. crmm. diales. detail. create. crime. credate. compate. date. advance (所有通过信任层).

crm. activities. list(联系人/交易的时间线),crm活性. record (log a new activity).

crm. events. list(自_id survey),crm活性. catalog(列表可用事件类型).

当创建或更新联系人时, 已解除。 这是要订阅的联系人事件; 没有单独创建的事件 。

当接触者移动到不同的生命周期阶段时被解除.

当联系人状态改变时, 已开火 。

转换记录到联系人时被解除。

添加标签到联系人时被解除 。

被删除的联络人, 以请求隐私时解除。

当交易被创造的时候,他们就被解除了。

当交易进入不同阶段时,就被解除了职务。

交易结束时就被炒了

当交易结束时, 被解除了

当一个团体被创造的时候,

当新任务创建(人工或AI生成)时被解除.

联系人回复外延电子邮件时即被解除。

当一个外联邮件弹出时, 被解除了任务。

将票移到不同的部门(例如从将军到比林),当初始路线错误时有用.

将票子分配给特定队员,指定代理人在他们的"我的门票"视图中看到出票.

仅写一张只向工作人员可见的纸币,用于:调查结果、退款理由、工程背景、先前的承诺。内部纸币从未在客户面前出现。

合并同一客户的重复出票,合并出票主体获得[MERGED]标签,两张出票的信息全部保存在幸存出票中.

插入一个预写回复模板。 variables like {{customer_name}} 财务报告和已审计财务报表 {{ticket_id}} 自动替换。

让 AI 改进您的回复草案: 调整语气、 缩短/ 长度、 修改语法或翻译。 您在发送前要查看结果 。

设置为 Low, Normal, high, 或 emergency。 优先级会影响 SLA 计时器和排序顺序 。

设定为打开、 待决、等待客户、 解析或关闭 。

非紧急问题、 特征请求、 一般反馈。 目标首个响应 : 24 小时。

标准支持问题。8小时。

影响客户业务 目标第一反应: 4小时。

服务下降,安全事故,数据丢失,计费错误。目标第一响应: 1一小时。

开关,打开引擎,可以自动复制票

哪些部门可以接收自动复制。在开账单前,先从低风险部门(通用,销售)开始。

等待AI回复的时间( 秒) 。 默认 : 120 秒数( E)2准备到0即时回复。

可选择为工作时间与下班后时间设定不同的延误。

如果人类代理先回复, 请取消自动重写。 默认: 打开 。

启用基于票意的自动部门路由.

哪个部门可以升级为。

升级时要设置什么状态( 如 Open, 待定) 。

是否增加内部注释解释升级原因.

将售票门户在您页面的窗口内打开。该门户将占用其容器的全部宽度。

显示一个浮动按钮,在面板中打开出票门户。类似于聊天部件。

需要签名的身份证明。客户只看到自己的机票。

搜索,状态过滤列表,一个"等待您"亮出旗下门票,团队已答覆.

完整的对话视图,内容有丰富的文字,附件和时间戳.

客户答复草稿是自动保存的,这样他们不会因为导航而失去工作。

每一次新答复的投票 12 秒数。

顾客可以一击即决或重新开张自己的票.

正在对话。 绿色点=客户正在输入或最近活动 。

AI正在响应的对口,您可以随时点击"Join"来接任.

专为您安排的对话

商议客所等应答.

已完成的对话。 可按关键词、日期和客户搜索 。

一击。 打开连接器→Facebook Messent & Instagram DM,单击 Connect, 与管理您页面的Facebook账户签名, 并选择该页面。 当您的页面链接到一个Instag拉姆专业账户时, Instaggram 将随之而来 。

点击您的提供者提供它的地方: 打开信使中心连接器并使用 Connect WhatsApp, 然后跟踪 Meta 的引导签名来选择或创建您的 WhatSApp 商业号码。 否则将粘贴来自任意一个的证书 。20网关.

2分钟。 消息在 Telegram 中@ botFather, 发送/newbot,选择一个名称和一个以“bot”结尾的用户名,然后将它给你的符号粘入“Telegram”连接器。OpsIQ为您注册网页。

创建消息API频道 at developers.line.biz, 粘贴频道密钥和访问令牌, 然后复制 WebhookURL显示于OpsIQ进入LINE,并切换自己的自动复制机关闭.

在信使中心增加一个供应商(Twilio,Vonage,Termii等),并注明其证书和发送号码.

24小时后,您只能发送一个已核准的模板,在同一个高级标签中配置。

24正常答复小时;代理答复时间最多7几天后,梅塔的人类代理津贴。

没有设置平台窗口 。

部门下属的每个在职管理人员都会收到自己的副本,暂扣和停用账户都会跳出。

使用时没有队员附着,所以升级仍然会到达某人.

发送是不可能的,路线面板上标出这个部门红色,AI没有告诉访客一个人类被通知.

IMAP (大多数提供者), Gmail API (Google 工作空间),或 Microsoft Graph (外观) 365).

主机、端口、加密( U)SSL/TLS),用户名,密码或应用密码,文件夹(通常是INBOX).

将邮箱映射到售票部门 电子邮件地址: [email protected] 在"支持"部门创建入场券.

读取草稿并检查准确性.

发送前修改文本、语气或内容。

批准草案并作为电子邮件答复发送。

不宜删除的,删去草案.

如果置信度足够高,自动发送功能也启用了,那么在可配置的延迟后会自动发送草稿.

强推理,注意事实,善于遵循复杂指令. 模型:克勞德-相生网-4-20250514 克劳德...3.5-sonnet. 最佳服务:支持对话,技术问题,详细分析.

快速,有创意,有良好的通识. 模型:gpt-4o,gp特-4o-mini. 最佳:快速响应,有创造性地写作,有广泛的知识问题.

善于实际问题,多语种支持. 模式:gemini-2.0- 闪亮,gemini-1.5- 最佳的:多语言支持、事实观察。

快速而简洁的反应。3最好快一点,快回答,随便点

你自供养 API 键。您直接向提供方支付费用。完全控制模型的选择和使用。

A. 与《公约》有关的其他事项 OpsIQ 计划。API 使用量与你计划的AI信用余额相抵

设定AI 符号的每月最大开支。 当预算达到时,AI 特征是优雅地降解(缩短回复,不自动复制)而不是完全停止。

单个对话的最大值。 防止运行中的谈话消耗过多的信用 。

当您的AI信用余额下降到阈值以下时( 默认 ): 50,000),在管理器中出现警告。在 AI 配置中设置此选项。

转到 console.anthropic.com > API Keys > Create Key. 复制从"sk-ant-"开始的密钥.

转到 platform.openai.com > API 密钥 > 创建新的密钥。 复制密钥开头的“ sk- ” 。

转到 aistudio.google.com > 获取 API 密钥。 为您的工程创建密钥, 复制密钥 。

转到 console.x.ai > API 钥匙 创建和复制您的钥匙

每个回合最多只读浏览几个,在回答前交叉引用。当您有一个连接的平台时打开(WHMCS, Shopify, Stripe, Zendesk等). Off=今天的单向行为,不变.

复杂转弯(低/中/高)的模型原因有多难。从低起步;大多数支持问题在那里处理得很好。

平分一个更强大的模型,只用于复杂的代理转盘,所以日常聊天都停留在一种轻而便宜的模型上,只有硬转盘才能支付深度. Blank=你的普通客户聊天模型.

一个很小的规划步骤决定了要拉哪一个检查和是否需要知识库,然后用一个主调而不是几个步骤来回答。在代理模式下的一个子切换。除非代理模式被打开,否则无法启用。同样的回答质量,对多部分问题的调用更少。

保留一个较旧消息的短长运行摘要(名称,票/发票号码,金额,决定),因此助理在非常长的聊天中保持一致,而不将整个记录稿再发。最好支持重,长的线程;对等的代理模式.

将小打字( “我的开口票” 、 “ 无报酬的空话 ” ) 作为要用的词来读取, 因此找到正确的信息而不是漏掉。 每个连接的平台都可用。 默认关闭; 用于移动重的聊天 。

只有在问题涉及客户账户时(余额、发票、票、服务),才附上客户账户的快照,在一般问题上跳过。在不损失质量的情况下,成本将减少。当需要时,助手仍可现场获取账户。

”嗨,“谢谢”和“OK”不会触发一个知识库搜索,这些回复从不使用它。任何有真实内容的信息仍然正常搜索。

标出单个回复可以持续多久。回复长度是呼叫中最昂贵的部分,所以一个合理的封顶(大约) 500)是单个最有效的聊天成本控制。只降低您的全球限制,永远不要提高。

模型在回答( 最小到高) 之前会怎么想 。 保持客户聊天速度最小/ 低; 保留更高的设置进行分析和代理驾驶 。

每个AI表面(活聊天,票子草稿,摘要,分析,管理员副驾驶,升级,站点情报等)都可以运行在自己的模式上. 速度重要的光线,质量重要的强力. lank on a survement = 提供者默认该任务.

管理员副驾驶可以保留有界限的工作内存,只装入问题需要的工具(lean survey)而不必每个转弯都装入.

您的指示每转一次都会被发送, 因此长度是经常性成本。 压缩按钮会重写一个槽, 用更少的单词来表达相同的话。 如果它会丢掉任何内容, 它会拒绝重写 。{variable} 或规则, 并报告它所保护的, 所以它永远不会默默地改变意义。

显示什么 OpsIQ 已经知道您每个插槽的业务,所以您可以删除您在自己的指令中重复的内容 。

代理网络搜索使用什么。默认是 DuckDuckGo: 无密钥,免费,每个安装都有工作。 Brave Search, Tavily and Serper.dev (Google results) 通常返回更好的结果,但每个需要一个 API 如果按键提供者因任何原因(坏键、配额被用掉、网络出问题)而失败,则该搜索会自动回到 DuckDuckGo ,所以搜索永远不会变暗。

您所选择的提供者的密钥, 仅是勇者、 Tavily 或 Serper 所需要的。 一旦保存它, 它就会被蒙上面罩, 并且再也不会在页面上显示; 粘贴一个新的来替换它。 一个键盘提供者只有在提供者及其密钥都保存时才会活动 。

控制 AI 在聊天部件中如何与您的客户交谈。 这是正确处理的最重要提示 。

控制 AI 如何协助您的管理团队使用操作仪表板。 它处理内部查询和动作执行 。

当谈话发生时.

如果知道姓名和电子邮件,否则 IP 以及国家。

聊天部件,自动复制票、电子邮件草稿或管理员AI。

谈话全文:客户留言和AI回应.

对话消耗了多少个符号。 高符号的使用率可能表明AI给出了过多的动词答案,或者对话绕了圈子。

任何在谈话中执行的AI行为(查清订单,创建出票等).

如果CSAT被启用,客户对这次对话的满意度评分.

搜索特定话题以查看AI如何处理它们. 例: 搜索"退款"以检查AI是否遵循您的退款政策.

只显示低评分的对话,以关注不满的客户.

只显示自动复制的票, 用于审计自动回复, 与聊天分开 。

高调对话可能表明问题:AI乱来,绕圈子走来走去,或者没有回答问题.

最常被问到的问题。如果“我如何重置密码?”是#1,您的知识库需要显著的密码重置指南。

CSAT 分数随时间推移而增加。AI满意度是否提高或下降? 突然下降可能表明知识基础的变化会打破某些东西。

AI在没有人类干预的情况下解决对话的百分比是多少? 70% 不错,下面 50% 意味着AI需要更多的培训.

为何对话被传递给人类. 常见的原因:客户要求人类,AI无法回答,敏感话题,账单问题.

AI经常说"我不知道"或给出低信心答案的主题.

每次谈话有多少个消息。非常长的谈话(10+ 消息)可能表明大赦国际不理解这个问题。

问:"给我看所有的票,从 [email protected]"或"什么是状态 命令#ORD -5523?"

问:"放大后一回 10 票房"或"本周最顶级的支持议题是什么".

问:"我如何设置自动重读"或"弹出率卡是什么意思?"

问:"为...... [email protected] 关于开账单,或者"关闭票T...12345"

问:"昨日来客多?"或"本月收多少?

为每个话题分别写一篇文章:回程策略,发运费率,账户设置,密码重置等。不要合并无关话题.

从客户提问开始,然后提供答案。这帮助AI将问题与文章匹配。

"回归必须从内部开始 30 送货的日子比"我们有退货政策"好

数字产品呢?出售的物品呢?包括例外。

每季度审查文章,删除已过时的信息,在价格、政策和程序发生变化时更新。

一项有效的付费计划。 免费计划不能添加,而仍在其自己的计划中的有偿计划必须等到审判结束。

审判是在您选择的级别上进行。 当没有购买而结束时, 权利将被取消, 并且不收费。 没有删除任何内容: 记录再次出现, 附加的时刻将添加到 。

PeopleOS HR 不出现在侧边栏,命令调色板,设置或应用中的帮助中. 直接链接到一个HR页面会提供加载而不是页面.

当达到分级限制时,页面会给出下一级。编辑或删除已经存在的东西永远不会被屏蔽。

在驾照上加注:OpsIQ账户和安装在它的下一次许可证检查时取回它。

创建经批准的申购,发布工作,通过再清网安全网接,结构审查,安排面试,记录决定,发布报价和聘用等方式接收申请.

建设有证据支持的入行,收集正确的文件版本,请求设备,批准核准的访问模板,并提供无座位门户访问.

实行休假、时间表、薪金解释、福利、支出、目标、反馈、审查、学习、技能、内部机会、继任和员工分析。

提供私人人力资源支助、管理的雇员关系案件、法律搁置、数据请求、纠正、解释、上诉和独立的人文审查。

采用有效日期的就业变更,取消准入,回收设备,对外部提供者进行核对,适用保留并保存必要的证据.