استيراد جهات الاتصال من ملف CSV

قم بنقل قائمة العملاء الخاصة بك من أداة أخرى أو جدول بيانات إلى OpsIQ CRM.

1. قم بتصدير جهات الاتصال الخاصة بك من أداتك القديمة كملف CSV. احفظه كـ UTF-8.
2. في OpsIQ، افتح CRM → Contacts وانقر على Import.
3. اختر ملفك. يظهر OpsIQ معاينة أولاً، حتى تتمكن من التحقق من الأعمدة قبل حفظ أي شيء.
4. انقر على Import لإضافة جهات الاتصال.

من الجيد أن تعرف

• يتم مطابقة جهات الاتصال بواسطة عنوان البريد الإلكتروني. إذا كانت جهة الاتصال موجودة بالفعل، يقوم OpsIQ بتحديثها بدلاً من إنشاء نسخة مكررة.
• هل تأتي من CRM آخر؟ يمكن لموصل CRM Import نسخ جهات الاتصال والشركات والصفقات من عشرة CRMs رئيسية.
• لأخذ نسخة من الجميع، استخدم Export all في نفس الصفحة.