CSV ফাইল থেকে যোগাযোগ আমদানি করুন
এই নিবন্ধটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে।
আপনার গ্রাহক তালিকাটি অন্য একটি টুল বা স্প্রেডশিট থেকে OpsIQ CRM-এ নিয়ে আসুন।
- আপনার পুরানো টুল থেকে আপনার যোগাযোগগুলি CSV ফাইল হিসাবে রপ্তানি করুন। এটি UTF-8 হিসাবে সংরক্ষণ করুন।
- OpsIQ-এ, CRM → Contacts খুলুন এবং Import ক্লিক করুন।
- আপনার ফাইলটি নির্বাচন করুন। OpsIQ প্রথমে একটি প্রিভিউ দেখায়, তাই আপনি কিছু সংরক্ষণ করার আগে কলামগুলি পরীক্ষা করতে পারেন।
- যোগাযোগগুলি যোগ করতে Import ক্লিক করুন।
জানা ভালো
- যোগাযোগগুলি ইমেল ঠিকানা দ্বারা মেলানো হয়। যদি একটি যোগাযোগ ইতিমধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে OpsIQ এটি আপডেট করে, ডুপ্লিকেট তৈরি করার পরিবর্তে।
- অন্য একটি CRM থেকে আসছেন? CRM Import সংযোগকারী দশটি প্রধান CRM থেকে যোগাযোগ, কোম্পানি এবং চুক্তি কপি করতে পারে।
- সবাইকে একটি কপি নিতে, একই পৃষ্ঠায় Export all ব্যবহার করুন।
এই নিবন্ধটি কি সহায়ক ছিল?
আলোচনা
আলোচনা লোড হচ্ছে…
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন।