Importujte kontakty z CSV souboru

Přiveďte svůj seznam zákazníků z jiného nástroje nebo tabulky do OpsIQ CRM.

1. Exportujte své kontakty ze svého starého nástroje jako CSV soubor. Uložte ho jako UTF-8.
2. V OpsIQ otevřete CRM → Kontakty a klikněte na Import.
3. Vyberte svůj soubor. OpsIQ nejprve zobrazí náhled, abyste mohli zkontrolovat sloupce před tím, než bude něco uloženo.
4. Klikněte na Import pro přidání kontaktů.

Dobré vědět

• Kontakty jsou porovnávány podle e-mailové adresy. Pokud kontakt již existuje, OpsIQ jej aktualizuje místo vytvoření duplicity.
• Přicházíte z jiného CRM? CRM Import konektor může zkopírovat kontakty, společnosti a obchody z deseti hlavních CRM.
• Chcete-li si vzít kopii všech, použijte Export all na stejné stránce.