Importer kontakter fra en CSV-fil

Bring din kundeliste fra et andet værktøj eller et regneark ind i OpsIQ CRM.

1. Eksporter dine kontakter fra dit gamle værktøj som en CSV-fil. Gem den som UTF-8.
2. I OpsIQ, åbn CRM → Kontakter og klik på Import.
3. Vælg din fil. OpsIQ viser en forhåndsvisning først, så du kan tjekke kolonnerne, før noget gemmes.
4. Klik på Import for at tilføje kontakterne.

Godt at vide

• Kontakter matches efter e-mailadresse. Hvis en kontakt allerede findes, opdaterer OpsIQ den i stedet for at oprette en duplikat.
• Kommer du fra et andet CRM? CRM Import connectoren kan kopiere kontakter, virksomheder og aftaler fra ti store CRMs.
• For at tage en kopi af alle, brug Eksporter alle på samme side.