Εισαγωγή επαφών από ένα αρχείο CSV

Φέρτε τη λίστα πελατών σας από ένα άλλο εργαλείο ή ένα υπολογιστικό φύλλο στο OpsIQ CRM.

1. Εξάγετε τις επαφές σας από το παλιό σας εργαλείο ως αρχείο CSV. Αποθηκεύστε το ως UTF-8.
2. Στο OpsIQ, ανοίξτε CRM → Επαφές και κάντε κλικ Εισαγωγή.
3. Επιλέξτε το αρχείο σας. Το OpsIQ δείχνει πρώτα μια προεπισκόπηση, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις στήλες πριν αποθηκευτεί οτιδήποτε.
4. Κάντε κλικ Εισαγωγή για να προσθέσετε τις επαφές.

Καλό να ξέρετε

• Οι επαφές αντιστοιχίζονται με τη διεύθυνση email. Εάν μια επαφή υπάρχει ήδη, το OpsIQ την ενημερώνει αντί να δημιουργήσει μια διπλή.
• Έρχεστε από άλλο CRM; Ο σύνδεσμος Εισαγωγή CRM μπορεί να αντιγράψει επαφές, εταιρείες και συμφωνίες από δέκα κύρια CRMs.
• Για να πάρετε ένα αντίγραφο όλων, χρησιμοποιήστε Εξαγωγή όλων στην ίδια σελίδα.