Mag-import ng mga contact mula sa isang CSV file

Dalhin ang iyong listahan ng customer mula sa ibang tool o spreadsheet papunta sa OpsIQ CRM.

1. I-export ang iyong mga contact mula sa iyong lumang tool bilang isang CSV file. I-save ito bilang UTF-8.
2. Sa OpsIQ, buksan ang CRM → Contacts at i-click ang Import.
3. Pumili ng iyong file. Ipinapakita ng OpsIQ ang isang preview muna, kaya maaari mong suriin ang mga column bago may anumang mai-save.
4. I-click ang Import upang idagdag ang mga contact.

Mabuting malaman

• Ang mga contact ay itinatugma ayon sa email address. Kung ang isang contact ay umiiral na, ina-update ito ng OpsIQ sa halip na lumikha ng duplicate.
• Dumating mula sa ibang CRM? Ang CRM Import connector ay maaaring kopyahin ang mga contact, kumpanya at deal mula sa sampung pangunahing CRMs.
• Upang kumuha ng kopya ng lahat, gamitin ang Export all sa parehong pahina.