CSV फ़ाइल से संपर्क आयात करें

अपने ग्राहक सूची को किसी अन्य उपकरण या स्प्रेडशीट से OpsIQ CRM में लाएँ।

1. अपने पुराने उपकरण से अपने संपर्कों को CSV फ़ाइल के रूप में निर्यात करें। इसे UTF-8 के रूप में सहेजें।
2. OpsIQ में, CRM → Contacts खोलें और Import पर क्लिक करें।
3. अपनी फ़ाइल चुनें। OpsIQ पहले एक पूर्वावलोकन दिखाता है, ताकि आप कुछ भी सहेजने से पहले कॉलम की जांच कर सकें।
4. संपर्क जोड़ने के लिए Import पर क्लिक करें।

जानने के लिए अच्छा

• संपर्कों को ईमेल पते द्वारा मिलाया जाता है। यदि कोई संपर्क पहले से मौजूद है, तो OpsIQ इसे डुप्लिकेट बनाने के बजाय अपडेट करता है।
• क्या आप किसी अन्य CRM से आ रहे हैं? CRM Import कनेक्टर दस प्रमुख CRMs से संपर्क, कंपनियाँ और सौदों की कॉपी कर सकता है।
• सभी का एक कॉपी लेने के लिए, उसी पृष्ठ पर Export all का उपयोग करें।