Kapcsolatok importálása CSV fájlból

Hozza át az ügyfél listáját egy másik eszközből vagy egy táblázatból az OpsIQ CRM-be.

1. Exportálja a kapcsolatait a régi eszközéből CSV fájl formátumban. Mentse UTF-8 formátumban.
2. Az OpsIQ-ban nyissa meg CRM → Kapcsolatok és kattintson Importálás.
3. Válassza ki a fájlt. Az OpsIQ először egy előnézetet mutat, így ellenőrizheti az oszlopokat, mielőtt bármi mentésre kerülne.
4. Kattintson Importálás a kapcsolatok hozzáadásához.

Jó tudni

• A kapcsolatok az email cím alapján vannak párosítva. Ha egy kapcsolat már létezik, az OpsIQ frissíti azt ahelyett, hogy duplikáltat hozna létre.
• Másik CRM-ből érkezik? A CRM Import csatlakozó képes másolni kapcsolatokat, cégeket és üzleteket tíz nagyobb CRM-ből.
• Ha mindenki másolatát szeretné, használja a Exportálás mind lehetőséget ugyanazon az oldalon.