Importa contatti da un file CSV

Porta la tua lista di clienti da un altro strumento o un foglio di calcolo nel OpsIQ CRM.

1. Esporta i tuoi contatti dal tuo vecchio strumento come file CSV. Salvalo come UTF-8.
2. In OpsIQ, apri CRM → Contatti e clicca Importa.
3. Scegli il tuo file. OpsIQ mostra prima un'anteprima, così puoi controllare le colonne prima che venga salvato qualcosa.
4. Clicca Importa per aggiungere i contatti.

Buono a sapersi

• I contatti vengono abbinati per indirizzo email. Se un contatto esiste già, OpsIQ lo aggiorna invece di creare un duplicato.
• Provieni da un altro CRM? Il CRM Import connettore può copiare contatti, aziende e affari da dieci principali CRM.
• Per prendere una copia di tutti, usa Esporta tutto nella stessa pagina.