CSVファイルから連絡先をインポートします

別のツールまたはスプレッドシートから顧客リストをOpsIQ CRMに持ち込みます。

1. 古いツールから連絡先をCSVファイルとしてエクスポートします。UTF-8として保存します。
2. OpsIQで、CRM → Contactsを開き、Importをクリックします。
3. ファイルを選択します。OpsIQは最初にプレビューを表示するので、何かが保存される前に列を確認できます。
4. 連絡先を追加するには、Importをクリックします。

知っておくと良いこと

• 連絡先はメールアドレスで一致します。連絡先がすでに存在する場合、OpsIQは重複を作成するのではなく、それを更新します。
• 別のCRMから来ていますか？CRM Importコネクタは、10の主要なCRMから連絡先、会社、取引をコピーできます。
• 全員のコピーを取得するには、同じページのExport allを使用します。