Importuj kontakty z pliku CSV

Przenieś swoją listę klientów z innego narzędzia lub arkusza kalkulacyjnego do OpsIQ CRM.

1. Eksportuj swoje kontakty z twojego starego narzędzia jako plik CSV. Zapisz go jako UTF-8.
2. W OpsIQ, otwórz CRM → Kontakty i kliknij Importuj.
3. Wybierz swój plik. OpsIQ najpierw pokazuje podgląd, abyś mógł sprawdzić kolumny przed zapisaniem czegokolwiek.
4. Kliknij Importuj, aby dodać kontakty.

Dobrze wiedzieć

• Kontakty są dopasowywane według adresu e-mail. Jeśli kontakt już istnieje, OpsIQ aktualizuje go zamiast tworzyć duplikat.
• Przechodzisz z innego CRM? Konektor importu CRM może skopiować kontakty, firmy i transakcje z dziesięciu głównych CRM-ów.
• Aby skopiować wszystkich, użyj Eksportuj wszystkich na tej samej stronie.