Importar contatos de um arquivo CSV

Traga sua lista de clientes de outra ferramenta ou uma planilha para o OpsIQ CRM.

1. Exporte seus contatos da sua ferramenta antiga como um arquivo CSV. Salve-o como UTF-8.
2. No OpsIQ, abra CRM → Contatos e clique em Importar.
3. Escolha seu arquivo. OpsIQ mostra uma prévia primeiro, para que você possa verificar as colunas antes que qualquer coisa seja salva.
4. Clique em Importar para adicionar os contatos.

Bom saber

• Os contatos são correspondidos pelo endereço de e-mail. Se um contato já existir, o OpsIQ o atualiza em vez de criar um duplicado.
• Vindo de outro CRM? O conector Importação de CRM pode copiar contatos, empresas e negócios de dez principais CRMs.
• Para fazer uma cópia de todos, use Exportar todos na mesma página.