Importar contatos de um arquivo CSV

Traga sua lista de clientes de outra ferramenta ou uma planilha para o OpsIQ CRM.

1. Exporte seus contatos da sua ferramenta antiga como um arquivo CSV. Salve-o como UTF-8.
2. No OpsIQ, abra CRM → Contatos e clique em Importar.
3. Escolha seu arquivo. O OpsIQ mostra uma prévia primeiro, para que você possa verificar as colunas antes que algo seja salvo.
4. Clique em Importar para adicionar os contatos.

Bom saber

• Os contatos são correspondidos pelo endereço de e-mail. Se um contato já existir, o OpsIQ o atualiza em vez de criar um duplicado.
• Vindo de outro CRM? O conector Importação de CRM pode copiar contatos, empresas e negócios de dez principais CRMs.
• Para fazer uma cópia de todos, use Exportar todos na mesma página.