Импортируйте контакты из файла CSV

Перенесите свой список клиентов из другого инструмента или таблицы в OpsIQ CRM.

1. Экспортируйте свои контакты из вашего старого инструмента в файл CSV. Сохраните его в формате UTF-8.
2. В OpsIQ откройте CRM → Контакты и нажмите Импорт.
3. Выберите ваш файл. OpsIQ сначала показывает предварительный просмотр, чтобы вы могли проверить столбцы перед сохранением.
4. Нажмите Импорт, чтобы добавить контакты.

Хорошо знать

• Контакты сопоставляются по адресу электронной почты. Если контакт уже существует, OpsIQ обновляет его вместо создания дубликата.
• Приходите из другого CRM? Коннектор Импорт CRM может скопировать контакты, компании и сделки из десяти основных CRM.
• Чтобы сделать копию всех, используйте Экспорт всех на той же странице.