Importera kontakter från en CSV-fil

Ta din kundlista från ett annat verktyg eller ett kalkylblad till OpsIQ CRM.

1. Exportera dina kontakter från ditt gamla verktyg som en CSV-fil. Spara den som UTF-8.
2. I OpsIQ, öppna CRM → Kontakter och klicka på Importera.
3. Välj din fil. OpsIQ visar en förhandsgranskning först, så att du kan kontrollera kolumnerna innan något sparas.
4. Klicka på Importera för att lägga till kontakterna.

Bra att veta

• Kontakter matchas efter e-postadress. Om en kontakt redan finns, uppdaterar OpsIQ den istället för att skapa en duplikat.
• Kommer du från en annan CRM? CRM Import-kopplaren kan kopiera kontakter, företag och affärer från tio stora CRMs.
• För att ta en kopia av alla, använd Exportera alla på samma sida.