นำเข้าข้อมูลติดต่อจากไฟล์ CSV
บทความนี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติ
นำรายชื่อลูกค้าของคุณจากเครื่องมืออื่นหรือสเปรดชีตเข้าสู่ OpsIQ CRM.
- ส่งออกข้อมูลติดต่อจากเครื่องมือเก่าของคุณเป็นไฟล์ CSV. บันทึกเป็น UTF-8.
- ใน OpsIQ, เปิด CRM → Contacts และคลิก Import.
- เลือกไฟล์ของคุณ. OpsIQ จะแสดงตัวอย่างก่อน, ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบคอลัมน์ก่อนที่จะบันทึกอะไร.
- คลิก Import เพื่อเพิ่มข้อมูลติดต่อ.
ดีที่จะรู้
- ข้อมูลติดต่อจะถูกจับคู่ตามที่อยู่อีเมล. หากข้อมูลติดต่อมีอยู่แล้ว, OpsIQ จะอัปเดตแทนที่จะสร้างข้อมูลซ้ำ.
- มาจาก CRM อื่น? ตัวเชื่อมต่อ CRM Import สามารถคัดลอกข้อมูลติดต่อ, บริษัท และดีลจาก CRM ใหญ่สิบแห่ง.
- เพื่อคัดลอกทุกคน, ใช้ Export all บนหน้าเดียวกัน.
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
การอภิปราย
กำลังโหลดการอภิปราย…
เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการอภิปราย.