Nhập các liên hệ từ tệp CSV

Mang danh sách khách hàng của bạn từ một công cụ khác hoặc một bảng tính vào OpsIQ CRM.

1. Xuất các liên hệ của bạn từ công cụ cũ dưới dạng tệp CSV. Lưu nó dưới dạng UTF-8.
2. Trong OpsIQ, mở CRM → Contacts và nhấp vào Import.
3. Chọn tệp của bạn. OpsIQ hiển thị một bản xem trước trước, vì vậy bạn có thể kiểm tra các cột trước khi bất kỳ điều gì được lưu.
4. Nhấp vào Import để thêm các liên hệ.

Tốt để biết

• Các liên hệ được khớp bằng địa chỉ email. Nếu một liên hệ đã tồn tại, OpsIQ sẽ cập nhật nó thay vì tạo một bản sao.
• Đến từ một CRM khác? Kết nối CRM Import có thể sao chép các liên hệ, công ty và giao dịch từ mười CRM lớn.
• Để lấy một bản sao của tất cả mọi người, sử dụng Export all trên cùng một trang.