从 CSV 文件导入联系人

将您的客户列表从其他工具或电子表格导入到 OpsIQ CRM。

1. 将您的联系人从旧工具导出为 CSV 文件。将其保存为 UTF-8。
2. 在 OpsIQ 中，打开 CRM → 联系人，然后点击 导入。
3. 选择您的文件。OpsIQ 首先显示预览，以便您在保存之前检查列。
4. 点击 导入以添加联系人。

值得知道

• 联系人通过电子邮件地址匹配。如果联系人已经存在，OpsIQ 会更新它，而不是创建重复项。
• 来自其他 CRM？CRM 导入连接器可以从十个主要 CRM 复制联系人、公司和交易。
• 要获取所有人的副本，请在同一页面上使用 导出所有。