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以便 OpsIQ 可以查看您的客戶、服務、發票和工單，並且 AI 可以使用真實帳戶數據回答計費和服務問題。 在 WHMCS 管理員中，打開 設置 → 員工管理 → API 憑證 並點擊 生成新的 API 憑證。 選擇一個具有對客戶、服務、訂單、發票和工單的讀取訪問權限的角色。 複製 WHMCS 顯示的 標識符 和 密鑰。 在 OpsIQ 中，打開 集成 → 連接器 並選擇 WHMCS。 輸入您的 WHMCS…

部門將每個對話發送給合適的人，例如銷售、帳單和支持。 打開 設定 → 團隊與部門，然後點擊 + 添加部門。 命名並添加在其中工作的團隊成員。 對每個團隊重複此操作。保留一個部門作為所有不符合的內容的總攬。 對話如何到達部門 每個連接的郵箱可以將其電子郵件發送到一個部門。 在聊天中，AI 可以將對話轉交給符合問題的部門。 您可以僅為一個部門提供 AI 知識，因此帳單 AI 知道帳單政策，而支持 AI 知道技術步驟。…

在您的地址上顯示您的幫助中心，例如 help.yourcompany.com，讓客戶留在您的品牌上。 打開 幫助中心 → 設定 → 網址。 選擇 子域名（最簡單）或您主網站上的路徑。 按照該螢幕上顯示的步驟進行。對於子域名，您需要在您的域名提供商處添加一條 DNS 記錄。螢幕上顯示了您工作區的確切記錄。 等待記錄生效。這通常需要幾分鐘，有時更長。 打開您的新地址並檢查文章和圖片是否加載。…

OpsIQ 可以以兩種方式運行其 AI。您可以隨時切換。 管理式 AI OpsIQ 提供 AI 模型。您不需要與 AI 供應商擁有帳戶。使用量按您的 OpsIQ 錢包中的代幣計費，根據您的計劃費率。請在您的 OpsIQ 帳戶下的 Wallet 中充值錢包。 自帶密鑰 (BYOK) 您使用自己與 AI 供應商的帳戶。您的供應商直接向您收費，OpsIQ 不會加收任何額外費用。 如何選擇 打開 Settings → AI Config。…

促銷會在您的網站上向正確的訪客顯示優惠、彈出窗口和橫幅。 打開 行銷 → 促銷工作室。 點擊 創建您的第一個活動並選擇一個模板。為您創建了一個安全的默認設計。 在設計器中編輯文本、圖像和按鈕，並選擇誰應該在何時看到它。 將其保存為草稿並預覽。 當您準備好時，點擊 發布。您也可以安排它。 好消息 已發布、啟用的活動通過聊天小部件代碼顯示在您連接的網站上，因此無需額外安裝。 結果顯示在促銷工作室的分析中。 活動的數量取決於您的計劃。

告訴 AI 如何與您的客戶交談：您的語氣、它可以承諾什麼以及應該交給一個人的內容。 打開 設定 → AI 指示。 選擇 客戶聊天 AI。這就是 AI 在您的聊天小工具和消息通道中與客戶交談的方式。 用簡單的句子寫下您的指示，然後保存。 要包含的內容 您是誰以及您在賣什麼，用一到兩句話描述。 您的語氣，例如 "友好且簡短"。 AI 絕對不能做的事情，例如 "永遠不要承諾退款；提供將客戶連接到財務部門的選項"。 何時將交接給一個人。…

決定您的團隊何時可用，當您關閉時聊天的內容，以及客戶如何聯繫到人員。 工作時間 打開 設定 → 客戶聊天。 開啟 啟用工作時間 並設置您的日期和時間。 撰寫您的 關閉時間訊息。AI 在您的工作時間之外繼續回答，並將對人員的請求保留給您的團隊。 人員交接 在 人員交接 下，讓訪客要求聯繫人員並設置按鈕標籤。 撰寫客戶在等待時看到的 交接訊息。 設置 交接回應超時。如果沒有人及時加入，AI 繼續提供幫助，請求將保持開放給您的團隊。 使用…

發送訊息到您的 Facebook 頁面或 Instagram 專業帳戶的客戶會出現在您的 OpsIQ 收件箱中，而運行您網站聊天的同一個 AI 可以回答他們。 連接您的頁面 確保您的 Instagram 專業帳戶已連結到您的 Facebook 頁面。 打開 整合 → 連接器 並選擇 Facebook & Instagram (Meta) 連接器。 點擊 連接 Facebook 頁面，登入，並選擇要連接的頁面（及其…

連接 WooCommerce 以便 OpsIQ 可以查看您的訂單和客戶，並且 AI 可以回答訂單問題。 在 WordPress 管理員中，打開 WooCommerce → 設定 → 高級 → REST API 並點擊 新增金鑰。 輸入 OpsIQ 作為描述，選擇一個管理員，將權限設置為 讀取 並點擊 生成 API 金鑰。 複製消費者金鑰（以 ck_ 開頭）和消費者密鑰（以 cs_ 開頭）。 在 OpsIQ 中，打開 整合 → 連接器…

您可以通過將嵌入代碼粘貼到網站頁腳，將 OpsIQ 聊天小部件添加到任何 WordPress 網站。您還可以將 WordPress 連接到 OpsIQ，以便 AI 可以與您的帖子、頁面和用戶一起工作。 添加聊天小部件 在 OpsIQ 中，複製您的嵌入代碼（Onboarding → Get the embed code）。 在 WordPress 中，使用您選擇的標頭和頁腳代碼插件，並將代碼粘貼到頁腳框中。或者，如果您編輯主題，請打開…

將 WhatsApp 帶入與您的網站聊天相同的收件箱。AI 可以根據您自己的內容回答 WhatsApp 消息，您的團隊可以隨時接管。 連接號碼 打開 Integrations → Connectors 並轉到 Messaging Hub。 點擊 Connect WhatsApp。使用 Facebook 登錄，然後選擇您的 WhatsApp Business 帳戶和號碼，或創建一個。OpsIQ 為您完成連接。 如果您在自己的伺服器上運行…

從另一個客服系統轉移？OpsIQ 可以重建您現有的幫助中心，並保留其類別，這樣您就不必逐一複製文章。 打開 幫助中心 → 文章 並點擊 導入知識庫。 粘貼您當前幫助中心的地址。 OpsIQ 會爬取它，重建類別樹並導入實際文章。像登錄、定價和聯繫等普通頁面將被跳過。 檢查導入的文章，修正任何看起來不正確的內容，然後發布。 其他導入方式 從連接的應用導入： 從您已經連接的平台提取文章。 導入 CSV： 如果您的文章在電子表格中。…

網站建設者有一個自定義代碼的地方。將您的 OpsIQ 嵌入代碼粘貼到那裡一次，它會在每個頁面上加載。 首先，在 OpsIQ 中複製您的嵌入代碼：入門 → 獲取嵌入代碼。 Wix 在您的 Wix 儀表板中，打開 設置 → 高級 → 自定義代碼，然後點擊 添加自定義代碼。 粘貼代碼。選擇 所有頁面、僅加載一次代碼，並將其放置在 主體 - 結尾。應用。 Wix 在其高級計劃上允許自定義代碼。 Squarespace 打開 設置 → 高級 →…

聊天小工具是一行代碼。一旦它在您的頁面上，OpsIQ 顯示聊天按鈕，跟踪訪問並捕獲潛在客戶，AI 開始回答您的訪客。 獲取您的代碼 登錄到 OpsIQ 並打開 入門指南，然後點擊 獲取嵌入代碼。您也可以打開 設置 → 遠程網站 並選擇您的網站。 複製腳本。它已經包含您的 OpsIQ 地址和您的網站密鑰，因此您不需要更改任何內容。 將其添加到您的網站 在每個您希望聊天的頁面上，將腳本粘貼在關閉的 </body> 標籤之前。…

將您的客戶名單從其他工具或電子表格帶入 OpsIQ CRM。 將您的聯絡人從舊工具導出為 CSV 文件。將其保存為 UTF-8。 在 OpsIQ 中，打開 CRM → 聯絡人，然後點擊 導入。 選擇您的文件。OpsIQ 首先顯示預覽，以便您在保存之前檢查列。 點擊 導入以添加聯絡人。 好消息 聯絡人通過電子郵件地址匹配。如果聯絡人已存在，OpsIQ 將更新它，而不是創建重複項。 來自其他 CRM？CRM 導入連接器可以從十個主要…

AI 從您自己的內容中回答。提供內容的最快方法是讓 OpsIQ 閱讀您的網站。 打開 幫助中心 → 文章 並選擇 爬取與導入知識。 輸入您的網站地址。要僅獲取一個頁面，請選擇該確切頁面的選項。 開始爬取。爬取的頁面會出現在列表中。它們會立即訓練 AI。 為您希望在幫助中心顯示的任何頁面開啟 公開。 獲得更好答案的提示 確保您的價格、交付、退貨和營業時間在爬取可以到達的頁面上。 每個頁面寫一個主題。混合計費和密碼的頁面對 AI…

連接您的支持地址，以便客戶電子郵件自動轉換為 OpsIQ 的票據。 打開 整合 → 電子郵件郵箱，然後點擊 添加郵箱。 輸入郵箱詳細信息：IMAP 主機、端口、安全性、用戶名和密碼。您的電子郵件提供商會列出這些設置。 在 路由到部門 下選擇新票據應該去的部門。 點擊 測試。當測試通過時，保存。 哪些郵箱有效 Gmail（使用應用密碼）、cPanel 和大多數郵件主機通過 IMAP 工作。 對於 Microsoft 365 或…

添加回答客戶問題的人員，並決定每個人可以看到和更改的內容。 打開 設定 → 團隊與部門。 點擊 + 添加團隊成員，輸入他們的電子郵件地址並選擇角色。 他們會收到一封電子郵件，裡面有設置密碼的鏈接。在他們接受之前，他們顯示為待處理。 選擇哪個角色 擁有者: 完全控制，包括計費和刪除數據。保持這個角色的人數為一到兩個。 管理員: 設置連接器，訓練AI並更改設置。 代理: 回答聊天和工單並跟進潛在客戶。 只�…

幫助中心文章在客戶詢問之前回答他們，而人工智慧使用這些文章來回答聊天和電子郵件。 打開 幫助中心，前往 文章 並點擊以添加新文章。 用客戶的話寫一個清晰的標題，例如「我如何追蹤我的訂單？」。 寫下答案。使用短段落、編號步驟和標題。 選擇一個 類別。 勾選 公開以立即發布，或將其保留為草稿。保存。 其他語言 如果您在 幫助中心 → 設定 → 語言 下啟用了更多語言，OpsIQ 將自動翻譯新的和更改過的文章。點擊 立即翻譯…

將聊天小工具添加到您的 Shopify 主題，然後連接您的商店，以便 OpsIQ 可以查看訂單和客戶。 添加聊天小工具 在 OpsIQ 中，複製您的嵌入代碼 (入門 → 獲取嵌入代碼)。 在 Shopify 管理員中，打開 在線商店 → 主題，然後在您的現場主題上 編輯代碼。 在佈局文件夾中打開 theme.liquid，將代碼粘貼在 </body> 之前並保存。 刷新您的商店前端。聊天按鈕出現。 連接您的商店 在…