Importieren Sie Kontakte aus einer CSV-Datei

Bringen Sie Ihre Kundenliste von einem anderen Tool oder einer Tabelle in das OpsIQ CRM.

1. Exportieren Sie Ihre Kontakte aus Ihrem alten Tool als CSV-Datei. Speichern Sie es als UTF-8.
2. Öffnen Sie in OpsIQ CRM → Kontakte und klicken Sie auf Importieren.
3. Wählen Sie Ihre Datei aus. OpsIQ zeigt zuerst eine Vorschau an, damit Sie die Spalten überprüfen können, bevor etwas gespeichert wird.
4. Klicken Sie auf Importieren, um die Kontakte hinzuzufügen.

Gut zu wissen

• Kontakte werden anhand der E-Mail-Adresse abgeglichen. Wenn ein Kontakt bereits existiert, aktualisiert OpsIQ ihn, anstatt ein Duplikat zu erstellen.
• Kommen Sie von einem anderen CRM? Der CRM-Import-Connector kann Kontakte, Unternehmen und Deals von zehn großen CRMs kopieren.
• Um eine Kopie von allen zu erstellen, verwenden Sie Alle exportieren auf derselben Seite.