Tuo yhteystiedot CSV-tiedostosta

Tuo asiakaslistasi toisesta työkalusta tai taulukosta OpsIQ CRM:ään.

1. Vie yhteystietosi vanhasta työkalustasi CSV-tiedostona. Tallenna se UTF-8-muodossa.
2. Avaa OpsIQ:ssa CRM → Contacts ja napsauta Import.
3. Valitse tiedostosi. OpsIQ näyttää ensin esikatselun, jotta voit tarkistaa sarakkeet ennen kuin mitään tallennetaan.
4. Napsauta Import lisätäksesi yhteystiedot.

Hyvä tietää

• Yhteystiedot yhdistetään sähköpostiosoitteen perusteella. Jos yhteystieto on jo olemassa, OpsIQ päivittää sen sen sijaan, että luo kaksoiskappaleen.
• Tuleeko toisesta CRM:stä? CRM Import -liitin voi kopioida yhteystietoja, yrityksiä ja kauppoja kymmenestä suuresta CRM:stä.
• Ota kopio kaikista käyttämällä Export all samalla sivulla.