ייבא אנשי קשר מקובץ CSV
מאמר זה תורגם אוטומטית.
הבא את רשימת הלקוחות שלך מכלי אחר או גיליון אל ה- OpsIQ CRM.
- ייצא את אנשי הקשר שלך מהכלי הישן שלך כקובץ CSV. שמור אותו כ- UTF-8.
- ב- OpsIQ, פתח CRM → אנשי קשר ולחץ ייבוא.
- בחר את הקובץ שלך. OpsIQ מציג תצוגה מקדימה קודם, כך שתוכל לבדוק את העמודות לפני שמשהו נשמר.
- לחץ ייבוא כדי להוסיף את אנשי הקשר.
טוב לדעת
- אנשי קשר מתאימים לפי כתובת דוא"ל. אם איש קשר כבר קיים, OpsIQ מעדכן אותו במקום ליצור כפולה.
- מגיע מכל CRM אחר? מחבר ייבוא CRM יכול להעתיק אנשי קשר, חברות והסכמים מעשרה CRMs מרכזיים.
- כדי לקחת עותק של כולם, השתמש ייצא הכל באותה דף.
האם המאמר הזה היה מועיל?
דיון
טוען את הדיון…
התחבר כדי להצטרף לדיון.