CSV 파일에서 연락처 가져오기

다른 도구나 스프레드시트에서 고객 목록을 OpsIQ CRM으로 가져오세요.

1. 이전 도구에서 연락처를 CSV 파일로 내보내세요. UTF-8로 저장하세요.
2. OpsIQ에서 CRM → 연락처를 열고 가져오기를 클릭하세요.
3. 파일을 선택하세요. OpsIQ는 먼저 미리보기를 보여주므로, 저장하기 전에 열을 확인할 수 있습니다.
4. 연락처를 추가하려면 가져오기를 클릭하세요.

알아두면 좋은 정보

• 연락처는 이메일 주소로 매칭됩니다. 연락처가 이미 존재하는 경우, OpsIQ는 중복을 생성하는 대신 업데이트합니다.
• 다른 CRM에서 오셨나요? CRM 가져오기 커넥터는 10개의 주요 CRM에서 연락처, 회사 및 거래를 복사할 수 있습니다.
• 모든 사람의 복사본을 가져오려면 같은 페이지에서 모두 내보내기를 사용하세요.