Import kenalan dari fail CSV

Bawa senarai pelanggan anda dari alat lain atau spreadsheet ke dalam OpsIQ CRM.

1. Eksport kenalan anda dari alat lama anda sebagai fail CSV. Simpan sebagai UTF-8.
2. Dalam OpsIQ, buka CRM → Kontak dan klik Import.
3. Pilih fail anda. OpsIQ menunjukkan pratonton terlebih dahulu, jadi anda boleh menyemak lajur sebelum apa-apa disimpan.
4. Klik Import untuk menambah kenalan.

Baik untuk diketahui

• Kenalan dipadankan berdasarkan alamat emel. Jika kenalan sudah wujud, OpsIQ mengemas kini ia dan bukannya mencipta duplikat.
• Datang dari CRM lain? Penyambung CRM Import boleh menyalin kenalan, syarikat dan tawaran dari sepuluh CRM utama.
• Untuk mengambil salinan semua orang, gunakan Export all di halaman yang sama.