Importeer contacten van een CSV-bestand

Breng uw klantenlijst van een andere tool of een spreadsheet naar de OpsIQ CRM.

1. Exporteer uw contacten van uw oude tool als een CSV-bestand. Sla het op als UTF-8.
2. In OpsIQ, open CRM → Contacten en klik op Importeren.
3. Kies uw bestand. OpsIQ toont eerst een voorbeeld, zodat u de kolommen kunt controleren voordat er iets wordt opgeslagen.
4. Klik op Importeren om de contacten toe te voegen.

Goed om te weten

• Contacten worden gematcht op e-mailadres. Als een contact al bestaat, werkt OpsIQ het bij in plaats van een duplicaat te maken.
• Komt u van een andere CRM? De CRM Import connector kan contacten, bedrijven en deals kopiëren van tien grote CRMs.
• Om een kopie van iedereen te maken, gebruik Exporteer alles op dezelfde pagina.