Importer kontakter fra en CSV-fil

Bring din kundeliste fra et annet verktøy eller et regneark inn i OpsIQ CRM.

1. Eksporter kontaktene dine fra ditt gamle verktøy som en CSV-fil. Lagre den som UTF-8.
2. I OpsIQ, åpne CRM → Kontakter og klikk Importer.
3. Velg filen din. OpsIQ viser en forhåndsvisning først, så du kan sjekke kolonnene før noe lagres.
4. Klikk Importer for å legge til kontaktene.

Godt å vite

• Kontakter matches etter e-postadresse. Hvis en kontakt allerede eksisterer, oppdaterer OpsIQ den i stedet for å lage en duplikat.
• Kommer fra en annen CRM? CRM Import-koblingen kan kopiere kontakter, selskaper og avtaler fra ti store CRMer.
• For å ta en kopi av alle, bruk Eksporter alle på samme side.