Importați contacte dintr-un fișier CSV

Adăugați lista dvs. de clienți dintr-un alt instrument sau un fișier spreadsheet în OpsIQ CRM.

1. Exportați contactele dvs. din instrumentul vechi ca fișier CSV. Salvați-l ca UTF-8.
2. În OpsIQ, deschideți CRM → Contacts și faceți clic pe Import.
3. Alegeți fișierul dvs. OpsIQ arată mai întâi o previzualizare, astfel încât să puteți verifica coloanele înainte ca ceva să fie salvat.
4. Faceți clic pe Import pentru a adăuga contactele.

Bine de știut

• Contactele sunt potrivite după adresa de email. Dacă un contact există deja, OpsIQ îl actualizează în loc să creeze un duplicat.
• Veniți dintr-un alt CRM? Conectorul CRM Import poate copia contacte, companii și oferte din zece CRMs majore.
• Pentru a lua o copie a tuturor, folosiți Export all pe aceeași pagină.