Bir CSV dosyasından kişileri içe aktarın

Müşteri listenizi başka bir araçtan veya bir elektronik tablodan OpsIQ CRM'e getirin.

1. Eski aracınızdaki kişileri bir CSV dosyası olarak dışa aktarın. UTF-8 olarak kaydedin.
2. OpsIQ'da, CRM → Kişiler bölümünü açın ve İçe Aktar butonuna tıklayın.
3. Dosyanızı seçin. OpsIQ önce bir önizleme gösterir, böylece herhangi bir şey kaydedilmeden önce sütunları kontrol edebilirsiniz.
4. Kişileri eklemek için İçe Aktar butonuna tıklayın.

Bilmekte fayda var

• Kişiler e-posta adresine göre eşleştirilir. Eğer bir kişi zaten varsa, OpsIQ onu günceller, kopyasını oluşturmaz.
• Başka bir CRM'den mi geliyorsunuz? CRM İçe Aktarma bağlantısı, on büyük CRM'den kişileri, şirketleri ve fırsatları kopyalayabilir.
• Herkesin bir kopyasını almak için, aynı sayfadaki Tümünü Dışa Aktar seçeneğini kullanın.