Імпортуйте контакти з файлу CSV

Перенесіть свій список клієнтів з іншого інструменту або електронної таблиці в OpsIQ CRM.

1. Експортуйте свої контакти з вашого старого інструменту у файл CSV. Збережіть його у форматі UTF-8.
2. В OpsIQ відкрийте CRM → Контакти і натисніть Імпорт.
3. Виберіть свій файл. OpsIQ спочатку показує попередній перегляд, щоб ви могли перевірити стовпці перед збереженням.
4. Натисніть Імпорт, щоб додати контакти.

Добре знати

• Контакти співпадають за адресою електронної пошти. Якщо контакт вже існує, OpsIQ оновлює його замість створення дублікату.
• Приходите з іншого CRM? Конектор Імпорт CRM може копіювати контакти, компанії та угоди з десяти основних CRM.
• Щоб зробити копію всіх, використовуйте Експорт всіх на тій же сторінці.