CSV فائل سے رابطے درآمد کریں

اپنے صارفین کی فہرست کو کسی دوسرے ٹول یا اسپریڈشیٹ سے OpsIQ CRM میں لائیں۔

1. اپنے پرانے ٹول سے اپنے رابطوں کو CSV فائل کے طور پر برآمد کریں۔ اسے UTF-8 کے طور پر محفوظ کریں۔
2. OpsIQ میں، CRM → Contacts کھولیں اور Import پر کلک کریں۔
3. اپنی فائل منتخب کریں۔ OpsIQ پہلے ایک پیش نظارہ دکھاتا ہے، تاکہ آپ کچھ بھی محفوظ کرنے سے پہلے کالم چیک کر سکیں۔
4. رابطوں کو شامل کرنے کے لیے Import پر کلک کریں۔

جاننے کے لئے اچھا

• رابطے ای میل ایڈریس کے ذریعے ملائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی رابطہ پہلے سے موجود ہے، تو OpsIQ اسے نقل بنانے کے بجائے اپ ڈیٹ کرتا ہے۔
• کیا آپ کسی دوسرے CRM سے آ رہے ہیں؟ CRM Import کنیکٹر دس بڑے CRMs سے رابطے، کمپنیاں اور سودے کاپی کر سکتا ہے۔
• سب کاپی کرنے کے لیے، اسی صفحے پر Export all کا استعمال کریں۔