從 CSV 文件導入聯絡人

將您的客戶名單從其他工具或電子表格帶入 OpsIQ CRM。

1. 將您的聯絡人從舊工具導出為 CSV 文件。將其保存為 UTF-8。
2. 在 OpsIQ 中，打開 CRM → 聯絡人，然後點擊 導入。
3. 選擇您的文件。OpsIQ 首先顯示預覽，以便您在保存之前檢查列。
4. 點擊 導入以添加聯絡人。

好消息

• 聯絡人通過電子郵件地址匹配。如果聯絡人已存在，OpsIQ 將更新它，而不是創建重複項。
• 來自其他 CRM？CRM 導入連接器可以從十個主要 CRM 複製聯絡人、公司和交易。
• 要複製所有人，請在同一頁面上使用 導出所有。