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以便 OpsIQ 可以查看您的客户、服务、发票和工单，AI 可以使用真实账户数据回答账单和服务问题。 在 WHMCS 管理员中，打开 设置 → 员工管理 → API 凭证，然后点击 生成新的 API 凭证。 选择一个具有读取客户、服务、订单、发票和工单访问权限的角色。 复制 WHMCS 显示的 标识符 和 密钥。 在 OpsIQ 中，打开 集成 → 连接器，然后选择 WHMCS。 输入您的 WHMCS…

部门将每个对话发送给合适的人，例如销售、账单和支持。 打开 设置 → 团队与部门，然后点击 + 添加部门。 命名并添加在其中工作的团队成员。 对每个团队重复此操作。保留一个部门作为所有不适合的内容的汇总。 对话如何到达一个部门 每个连接的邮箱可以将其电子邮件发送到一个部门。 在聊天中，AI可以将对话转交给适合问题的部门。 您可以仅为一个部门提供AI知识，因此账单AI了解账单政策，而支持AI了解技术步骤。 部门的数量取决于您的计划。

在您自己的地址上显示您的帮助中心，例如 help.yourcompany.com，以便客户留在您的品牌上。 打开 帮助中心 → 设置 → 网站地址。 选择 一个子域名（最简单）或您主网站上的路径。 按照屏幕上显示的步骤操作。对于子域名，您需要在您的域名提供商处添加一个DNS记录。屏幕上显示了您工作区的确切记录。 等待记录生效。这通常需要几分钟，有时更长。 打开您的新地址并检查文章和图片是否加载。…

OpsIQ 可以以两种方式运行其 AI。您可以随时切换。 托管 AI OpsIQ 提供 AI 模型。您不需要与 AI 提供商拥有账户。使用费用按您 OpsIQ 钱包中的代币计费，按照您的计划费率。请在您的 OpsIQ 账户下的 钱包 中充值。 自带密钥 (BYOK) 您使用自己与 AI 提供商的账户。您的提供商直接向您收费，OpsIQ 不会加价。 如何选择 打开 设置 → AI 配置。 选择 托管模式，或选择…

促销向您网站上的合适访客展示优惠、弹出窗口和横幅。 打开 市场营销 → 促销工作室。 点击 创建您的第一个活动并选择一个模板。为您创建一个安全的默认设计。 在设计器中编辑文本、图像和按钮，并选择谁应该看到它以及何时看到。 将其保存为草稿并预览。 当您准备好时，点击 发布。您也可以安排它。 值得知道 已发布、启用的活动通过聊天小部件代码显示在您连接的网站上，因此无需额外安装。 结果出现在促销工作室的分析中。 活动的数量取决于您的计划。

告诉人工智能如何与您的客户沟通：您的语气，它可以承诺什么以及它应该交给一个人什么。 打开 设置 → 人工智能指令。 选择 客户聊天人工智能。这就是人工智能在您的聊天小部件和消息渠道中与客户沟通的方式。 用简单的句子写下您的指令，然后保存。 要包含的内容 您是谁以及您销售什么，用一到两句话。 您的语气，例如 "友好且简短"。 人工智能绝对不能做的事情，例如 "绝不要承诺退款；提供将客户连接到账单部门的选项"。 何时将其交给一个人。…

决定您的团队何时可用，您关闭时聊天的内容，以及客户如何联系到人。 工作时间 打开设置 → 客户聊天。 开启启用工作时间并设置您的日期和时间。 写下您的关闭时间消息。AI会在您的工作时间之外继续回答，客户请求与人联系将保留给您的团队。 人工交接 在人工交接下，让访客请求与人联系并设置按钮标签。 写下客户在等待时看到的交接消息。 设置交接响应超时。如果没有人及时加入，AI会继续提供帮助，请求将保持开放状态以供您的团队处理。…

向您的 Facebook 页面或 Instagram 专业账户发送消息的客户会出现在您的 OpsIQ 收件箱中，而运行您网站聊天的同一 AI 可以回答他们。 连接您的页面 确保您的 Instagram 专业账户已链接到您的 Facebook 页面。 打开 集成 → 连接器，选择 Facebook & Instagram (Meta) 连接器。 点击 连接 Facebook 页面，登录，并选择要连接的页面（及其…

连接 WooCommerce 以便 OpsIQ 可以查看您的订单和客户，AI 可以回答订单问题。 在 WordPress 管理员中，打开 WooCommerce → 设置 → 高级 → REST API 并点击 添加密钥。 输入 OpsIQ 作为描述，选择一个管理员，将权限设置为 读取 并点击 生成 API 密钥。 复制消费者密钥（以 ck_ 开头）和消费者秘密（以 cs_ 开头）。 在 OpsIQ 中，打开 集成 → 连接器 并选择…

您可以通过将嵌入代码粘贴到网站页脚，将 OpsIQ 聊天小部件添加到任何 WordPress 网站。您还可以将 WordPress 连接到 OpsIQ，以便 AI 可以与您的帖子、页面和用户进行交互。 添加聊天小部件 在 OpsIQ 中，复制您的嵌入代码（入门 → 获取嵌入代码）。 在 WordPress 中，使用您选择的头部和脚部代码插件，将代码粘贴到脚部框中。或者，如果您编辑主题，请打开 外观 → 主题文件编辑器，在您的 子主题…

将WhatsApp与您的网站聊天放入同一收件箱。AI可以根据您自己的内容回答WhatsApp消息，您的团队可以随时接管。 连接号码 打开Integrations → Connectors并转到Messaging Hub。 点击Connect WhatsApp。使用Facebook登录，然后选择您的WhatsApp Business账户和号码，或创建一个。OpsIQ为您完成连接。…

从另一个帮助台迁移？OpsIQ 可以重建您现有的帮助中心及其类别，因此您无需逐一复制文章。 打开 帮助中心 → 文章 并点击 导入知识库。 粘贴您当前帮助中心的地址。 OpsIQ 会抓取它，重建类别树并导入真实文章。登录、定价和联系等普通页面将被跳过。 审核导入的文章，修正任何看起来不正确的内容，然后发布。 其他导入方式 从连接的应用导入： 从您已连接的平台提取文章。 导入 CSV： 如果您的文章在电子表格中。…

网站构建器有一个自定义代码的位置。将您的 OpsIQ 嵌入代码粘贴到那里一次，它将在每个页面加载。 首先，在 OpsIQ 中复制您的嵌入代码：入门 → 获取嵌入代码。 Wix 在您的 Wix 控制面板中，打开 设置 → 高级 → 自定义代码，然后点击 添加自定义代码。 粘贴代码。选择 所有页面，一次加载代码，并将其放置在 主体 - 结束。应用。 Wix 在其高级计划上允许自定义代码。 Squarespace 打开 设置 → 高级 →…

聊天小部件是一行代码。一旦它在您的页面上，OpsIQ 显示聊天按钮，跟踪访问并捕获潜在客户，AI 开始回答您的访客。 获取您的代码 登录到 OpsIQ 并打开 Onboarding，然后点击 获取嵌入代码。您也可以打开 设置 → 远程站点 并选择您的网站。 复制脚本。它已经包含您的 OpsIQ 地址和您的站点密钥，因此您无需更改任何内容。 将其添加到您的网站 在每个您希望聊天的页面上，将脚本粘贴在关闭的 </body&gt…

将您的客户列表从其他工具或电子表格导入到 OpsIQ CRM。 将您的联系人从旧工具导出为 CSV 文件。将其保存为 UTF-8。 在 OpsIQ 中，打开 CRM → 联系人，然后点击 导入。 选择您的文件。OpsIQ 首先显示预览，以便您在保存之前检查列。 点击 导入以添加联系人。 值得知道 联系人通过电子邮件地址匹配。如果联系人已经存在，OpsIQ 会更新它，而不是创建重复项。 来自其他 CRM？CRM 导入连接器可以从十个主要…

AI 从您自己的内容中回答。提供内容的最快方法是让 OpsIQ 阅读您的网站。 打开 帮助中心 → 文章，并选择 抓取与导入知识。 输入您的网站地址。要仅获取一个页面，请选择该确切页面的选项。 开始抓取。抓取的页面会出现在列表中。它们会立即训练 AI。 为您希望在帮助中心显示的任何页面开启 公共。 更好答案的提示 确保您的价格、交付、退货和营业时间在抓取可以到达的页面上。 每个页面写一个主题。混合账单和密码的页面对 AI…

连接您的支持地址，以便客户电子邮件自动成为 OpsIQ 的工单。 打开 集成 → 电子邮件邮箱，然后点击 添加邮箱。 输入邮箱详细信息：IMAP 主机、端口、安全性、用户名和密码。您的电子邮件提供商列出了这些设置。 选择新工单应发送到的部门，在 路由到部门 下。 点击 测试。当测试通过时，保存。 哪些邮箱有效 Gmail（使用应用密码）、cPanel 和大多数邮件主机通过 IMAP 工作。 对于 Microsoft 365 或…

添加回答客户问题的人，并决定每个人可以看到和更改什么。 打开 设置 → 团队与部门。 点击 + 添加团队成员，输入他们的电子邮件地址并选择一个角色。 他们会收到一封电子邮件，里面有设置密码的链接。在他们接受之前，他们显示为待处理。 选择哪个角色 所有者: 完全控制，包括账单和删除数据。保持这一角色的人数为一到两人。 管理员: 设置连接器，训练AI并更改设置。 代理: 回答聊天和工单，并跟进潜在客户。 只读…

帮助中心文章在客户提问之前回答他们，AI使用这些文章来回答聊天和电子邮件。 打开帮助中心，前往文章并点击添加新文章。 用客户的话写一个清晰的标题，例如"我如何跟踪我的订单？"。 写下答案。使用简短的段落、编号步骤和标题。 选择一个类别。 勾选公开以立即发布，或将其保留为草稿。保存。 其他语言 如果您在帮助中心 → 设置 → 语言下启用了更多语言，OpsIQ会自动翻译新的和更改过的文章。点击立即翻译以立即开始。您可以查看和编辑任何翻译。…

将聊天小部件添加到您的 Shopify 主题，然后连接您的商店，以便 OpsIQ 可以查看订单和客户。 添加聊天小部件 在 OpsIQ 中，复制您的嵌入代码 (入门 → 获取嵌入代码)。 在 Shopify 管理员中，打开 在线商店 → 主题，然后在您的实时主题上 编辑代码。 在布局文件夹中打开 theme.liquid，将代码粘贴在 </body> 之前并保存。 刷新您的商店前端。聊天按钮出现。 连接您的商店 在…