Импортирайте контакти от CSV файл

Пренесете списъка с клиенти от друг инструмент или електронна таблица в OpsIQ CRM.

1. Експортирайте контактите си от стария инструмент като CSV файл. Запазете го като UTF-8.
2. В OpsIQ, отворете CRM → Контакти и кликнете Импорт.
3. Изберете файла си. OpsIQ показва предварителен преглед първо, така че можете да проверите колоните преди нещо да бъде запазено.
4. Кликнете Импорт, за да добавите контактите.

Добре е да знаете

• Контактите се съпоставят по имейл адрес. Ако контактът вече съществува, OpsIQ го актуализира вместо да създава дубликат.
• Идвате ли от друг CRM? Свързващият модул CRM Импорт може да копира контакти, компании и сделки от десет основни CRM системи.
• За да вземете копие на всички, използвайте Експортиране на всички на същата страница.