Importar contactos desde un archivo CSV

Trae tu lista de clientes de otra herramienta o una hoja de cálculo al OpsIQ CRM.

1. Exporta tus contactos de tu antigua herramienta como un archivo CSV. Guárdalo como UTF-8.
2. En OpsIQ, abre CRM → Contactos y haz clic en Importar.
3. Elige tu archivo. OpsIQ muestra una vista previa primero, para que puedas verificar las columnas antes de que se guarde algo.
4. Haz clic en Importar para agregar los contactos.

Bueno saber

• Los contactos se emparejan por dirección de correo electrónico. Si un contacto ya existe, OpsIQ lo actualiza en lugar de crear un duplicado.
• ¿Viniendo de otro CRM? El conector Importación de CRM puede copiar contactos, empresas y negocios de diez CRMs principales.
• Para tomar una copia de todos, usa Exportar todo en la misma página.