مخاطبین را از یک فایل CSV وارد کنید
این مقاله به‌طور خودکار ترجمه شده است.
لیست مشتریان خود را از یک ابزار دیگر یا یک صفحه‌گسترده به OpsIQ CRM وارد کنید.
- مخاطبین خود را از ابزار قدیمی‌تان به عنوان یک فایل CSV صادر کنید. آن را به عنوان UTF-8 ذخیره کنید.
- در OpsIQ، به CRM → Contacts بروید و روی Import کلیک کنید.
- فایل خود را انتخاب کنید. OpsIQ ابتدا پیش‌نمایشی نشان می‌دهد، بنابراین می‌توانید قبل از ذخیره هر چیزی، ستون‌ها را بررسی کنید.
- روی Import کلیک کنید تا مخاطبین اضافه شوند.
خوب است بدانید
- مخاطبین بر اساس آدرس ایمیل مطابقت داده می‌شوند. اگر یک مخاطب قبلاً وجود داشته باشد، OpsIQ آن را به‌روزرسانی می‌کند به جای ایجاد یک نسخه تکراری.
- از یک CRM دیگر می‌آیید؟ کانکتور CRM Import می‌تواند مخاطبین، شرکت‌ها و معاملات را از ده CRM بزرگ کپی کند.
- برای گرفتن یک کپی از همه، از Export all در همان صفحه استفاده کنید.
آیا این مقاله مفید بود؟
بحث
در حال بارگذاری بحث…
برای پیوستن به بحث وارد شوید.