Importujte kontakty zo súboru CSV

Preneste si svoj zoznam zákazníkov z iného nástroja alebo tabuľky do OpsIQ CRM.

1. Exportujte svoje kontakty zo svojho starého nástroja ako súbor CSV. Uložte ho ako UTF-8.
2. V OpsIQ otvorte CRM → Kontakty a kliknite na Import.
3. Vyberte svoj súbor. OpsIQ najprv zobrazuje náhľad, aby ste si mohli skontrolovať stĺpce predtým, ako sa niečo uloží.
4. Kliknite na Import, aby ste pridali kontakty.

Dobrý vedieť

• Kontakty sú zhodnotené podľa e-mailovej adresy. Ak kontakt už existuje, OpsIQ ho aktualizuje namiesto vytvorenia duplikátu.
• Prichádzate z iného CRM? CRM Import konektor môže kopírovať kontakty, spoločnosti a obchody z desiatich hlavných CRM.
• Ak chcete získať kópiu všetkých, použite Export všetkých na tej istej stránke.