Importez des contacts depuis un fichier CSV

Importez votre liste de clients d'un autre outil ou d'une feuille de calcul dans le OpsIQ CRM.

1. Exportez vos contacts depuis votre ancien outil sous forme de fichier CSV. Enregistrez-le en tant que UTF-8.
2. Dans OpsIQ, ouvrez CRM → Contacts et cliquez sur Importer.
3. Choisissez votre fichier. OpsIQ affiche d'abord un aperçu, afin que vous puissiez vérifier les colonnes avant que quoi que ce soit ne soit enregistré.
4. Cliquez sur Importer pour ajouter les contacts.

Bon à savoir

• Les contacts sont associés par adresse e-mail. Si un contact existe déjà, OpsIQ le met à jour au lieu de créer un doublon.
• Vous venez d'un autre CRM ? Le connecteur Import CRM peut copier des contacts, des entreprises et des affaires depuis dix grands CRMs.
• Pour prendre une copie de tout le monde, utilisez Exporter tout sur la même page.